多重利好刺激，A股早盤高開高走，軍工板塊大幅拉升。從業(yè)績來看，已公布業(yè)績（或預(yù)告）的公司中，有45家公司近三個季度業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長。
政策利好，A股高開高走，機構(gòu)看好內(nèi)循環(huán)
滬指K線連續(xù)4連陽，受上周多重利好消息刺激，今日早盤，A股高開高走，軍工、半導(dǎo)體板塊較為強勢，個股氛圍明顯好轉(zhuǎn)，滬指、深成指、創(chuàng)業(yè)板指均漲超1%，160多只個股漲停，近451只個股下跌。北上資金合計凈流入17.4億元，滬股通早盤凈流出，深股通早盤凈流入。申萬軍工行業(yè)指數(shù)漲超7%，其中16只成分股漲停。早盤主力資金流入居前的有中國長城、紫光國微、君正集團、中國衛(wèi)星、隆平高科等，金額均超7億元。
此前投資者擔(dān)憂的政策、流動性等不確定性消除，數(shù)據(jù)也顯示經(jīng)濟正在由通縮轉(zhuǎn)向復(fù)蘇。尤其是上周政治局會議給出了未來政策的預(yù)期，會議指出加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，國內(nèi)政策依然會維持中期寬松的基調(diào)，寬信用依然是政策重心，市場也普遍解讀為符合預(yù)期。
為平穩(wěn)推動資管新規(guī)實施和資管業(yè)務(wù)規(guī)范轉(zhuǎn)型，經(jīng)央行等多部委研究決定，資管新規(guī)過渡期延長至2021年底，對于金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)無疑是重大利好，對市場的悲觀情緒修復(fù)將起到極大的作用。
對于8月的走勢，多家券商機構(gòu)在策略報告中一致預(yù)期看好內(nèi)循環(huán)帶來的投資機會。如興業(yè)證券認為持久戰(zhàn)中把握內(nèi)循環(huán)機會；國信證券認為在國內(nèi)大循環(huán)背景下，消費科技仍將是行情主線；天風(fēng)證券認為，經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)仍將是未來市場的中期主線；中信建投策略認為，8月市場震蕩將持續(xù)，可關(guān)注國內(nèi)大循環(huán)，國內(nèi)大循環(huán)成為經(jīng)濟發(fā)力的重點，并指出國內(nèi)大循環(huán)包括如下三個循環(huán)：第一，醫(yī)藥健康大循環(huán)，重點關(guān)注醫(yī)藥；第二，科技大循環(huán)，重點關(guān)注半導(dǎo)體、5G、AI；第三，消費升級大循環(huán)。
近三個季度業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長的公司名單
A股題材概念炒作輪動頻繁，長期看，資金仍比較看好業(yè)績持續(xù)高增長的公司。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，已有1700多家公司發(fā)布2020年半年度業(yè)績、業(yè)績預(yù)告，剔除st股，數(shù)據(jù)顯示近三個季度業(yè)績環(huán)比連續(xù)增長的公司有45家。其中萬孚生物、長安汽車和成都路橋等公司第二季度的凈利潤環(huán)比增幅最大，分別高達243.22%、196.15%、159%。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，今年二季度環(huán)比增速超過一季度的共有24家公司，如萬孚生物、再升科技、艾迪精密、海容冷鏈等。這些公司今年股價表現(xiàn)整體大幅跑贏指數(shù)，受資金關(guān)注度較高。
連續(xù)兩個季度凈利環(huán)比大增的有再升科技、星網(wǎng)宇達、達意隆、晨光生物。再升科技第一季度環(huán)比增速為75.89%、第二季度仍取得了環(huán)比增速為144.67%的優(yōu)異成績。
值得關(guān)注的是，一些公司不僅近三個季度業(yè)績連續(xù)環(huán)比穩(wěn)定增長，以凈利潤中值計算，半年度凈利潤同比也實現(xiàn)增長的公司共有41家。其中業(yè)績同比增長超過100%的公司有欣龍控股、星網(wǎng)宇達、招商輪船等14家，業(yè)績高增長的公司獲得資金的關(guān)注無疑比較多，錦浪科技、大立科技、沃華醫(yī)藥和電魂網(wǎng)絡(luò)年內(nèi)累計漲幅均已翻倍。
錦浪科技是一家專業(yè)從事分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)核心設(shè)備組串式逆變器研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，受益于光伏行業(yè)高景氣，公司半年度凈利同比增長中值近280%。公司近期接受機構(gòu)調(diào)研時指出，往年來看，上半年的出口量占公司總出口量的30%-40%，下半年占60%-70%，從歷年來看，下半年是一個出口旺季。
大立科技預(yù)告半年度凈利增速中值為421.22%，今年前2季度業(yè)績環(huán)比增速分別為159.95%、65.37%，公司近期接受機構(gòu)調(diào)研時指出，一季度公司防疫類產(chǎn)品以國內(nèi)訂單為主體，從四月份開始，防疫類產(chǎn)品轉(zhuǎn)為以國外訂單為主；二季度還需要完成大部分軍品訂單的交付，另外包括工業(yè)測溫?zé)嵯駜x、機器人等民品業(yè)務(wù)的交付任務(wù)，全年交付壓力比較大，公司上下正加班加點來保證相關(guān)產(chǎn)品的按期交付。
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