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2022年11月14日十大機構分析中國股市走勢
 
 
     1、國泰君安：市場有望延續震蕩反彈
    周一兩市延續震蕩調整，創業板指領跌，滬指3100點得而復失。醫藥股集體大漲，中藥股掀漲停潮，房地產板塊延續上周五漲勢，信創概念股午后異動，而賽道股陷入調整，光伏、鋰電等方向領跌。總體上個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌。滬深兩市今日成交額10763億，較上個交易日縮量1468億。北向資金全天凈買入166.02億元，創年內最大單日凈買入，其中滬股通凈買入83.03億元，深股通凈買入82.99億元。截至收盤，上證綜指收于3083.40點，下跌0.13%，深成指收于11113.46點，下跌0.24%，創業板指收于2375.21點，下跌1.25%。盤面焦點：醫藥板塊漲幅居前，新冠藥治療概念再度大漲，其中亨迪藥業20%漲停，眾生藥業、以嶺藥業、貴州三力等漲停。消息面上，2022年11月11日，國家發布《關于進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好防控工作的通知》 ，《通知》在減持既往防疫政策總方針的前提下，在防控的科學性和精準性上做了優化調整。醫藥板塊仍是目前行情主線之一，后市有望反復活躍。房地產板塊早盤再度走強，其中粵泰股份、新華聯、新城控股等個股漲停。消息面，11月13日，央行、銀保監共同發布《關于做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，內容涉及保持房地產融資平穩有序、積極做好“保交樓”金融服務、積極配合做好受困房地產企業風險處置、依法保障住房金融消費者合法權益、階段性調整部分金融管理政策、加大住房租賃金融支持力度六大方面共16條具體措施。銀行、保險、券商等金融板盤中活躍，其中湘財股份、哈投股份盤中漲停，寧波銀行、招商銀行、平安銀行漲幅居前。金融支持地產政策存在邊際放松預取，有利于疏通房企融資渠道，化解金融風險。后市展望：市場有望延續震蕩反彈。周一市場分化明顯，市場熱點主要集中于醫藥與地產方向，金融地產短期受到消息面刺激，加之本身估值偏低，短期屬于估值修復反彈行情。醫藥股當前投資邏輯較順暢，有望走出中線趨勢性行情。今日創業板指表現低迷主要受到新能源為代表的賽道股下跌影響。預計賽道股持續調整之后，后續也有望企穩反彈。指數仍處于底部區域。金融支持16條措施從供需兩端全面支持房地產市場平穩健康發展，政策力度超預期。房地產市場的企穩將進一步改善國內經濟增長預期，國內基本面仍在修復過程中。海外因素方面，美元與美元利率調整、地緣政治緩和等均出現邊際改善。指數后續仍有反彈空間。板塊方面，建議繼續圍繞內需找機會。價值底部反彈，逢低布局成長。1）內需預期修復以及價值底部反彈的機會在與經濟預期修復相關的周期（有色、煤炭、央國企地產、建材等竣工鏈）與消費（食品飲料、酒店、航空）。2）逢低布局成長，從中期看內需擴張機會在于醫藥、制造業替代升級（軍工、計算機、通信、機械設備）與新材料（鋼鐵、有色、化工）。
    2、巨豐投顧：預計市場經過整理后將繼續上行
    周一A股小幅高開后沖高回落，創業板領跌。盤面上，中藥、醫藥商業、保險、化學制藥、醫療器械、保險、醫療服務、裝修建材、生物制品、證券、房地產服務、房地產開發、銀行、軟件開發、多元金融等行業漲幅居前，航空機場、光伏設備、旅游酒店、電源設備、風電設備、貴金屬跌幅居前。題材股方面，web3.0、流感、獨家藥品、新冠藥物、毛發醫療、重要概念、創新藥等領漲，供銷社概念、TOPCon電池、HIT電池、刀片電池、鹽湖提鋰、固態電池、免稅概念、汽車一體化壓鑄等跌幅居前。熱點板塊：證券板塊走強：哈投股份、湘財股份漲停，光大證券、中信建投、財達證券、國盛金控、廣發證券、東方財富等漲幅居前。新冠治療走強：亨迪藥業20%漲停，廣生堂漲逾15%，貴州三力、葵花藥業、太龍藥業、以嶺藥業、眾生藥業等盤中漲停。房地產開發拉升：中天金融、粵泰股份、新華聯、新城控股、廣宇集團、三湘印象、天地源、金地集團等盤中漲停。信創板塊拉升：二六三、信雅達、航天長峰、威創股份、科安達漲停，創意信息、盈建科、深桑達A、海量數據等跟漲。隔夜美股繼續上漲，早盤恒生指數、恒生科技指數繼續大幅高開，受此影響，A股早盤高開。近期市場做多中國資產的路徑是通過中概股傳導至香港恒生科技指數，進而帶動A股走強。早盤，醫藥、保險、裝修建材、證券、房地產、醫療器械、銀行等板塊漲幅居前，航空機場、光伏設備、旅游酒店、電源設備、風電設備、黃金、電池等板塊則展開調整。早盤北向資金凈流入130.89億元。午后，計算機應用、房地產、軍工、半導體、有色金屬等板塊漲幅收窄；供銷社概念、鹽湖提鋰概念走低；醫藥、醫療器械、酒店餐飲、信創等板塊拉升，市場依舊維持板塊輪動的局面，上證指數3100點得而復失。人民幣匯率今日大幅反彈，是市場震蕩走高的主導因素，尤其是金融、地產等受益于人民幣升值的板塊領漲；而市場回落，則主要是受到連續反彈后，股指觸及上方壓力位，遭遇獲利盤兌現的沖擊。北向資金午后繼續維持凈流入的狀態，流入速度較早盤放緩明顯。鑒于市場成交量活躍，連續2天站上萬億關口，預計市場經過整理后，將繼續上行。總體看，當前市場風格較為割裂，大盤構筑2900~3100點底部震蕩箱體；A股連續反彈逼近箱體上軌，遇阻分化。建議投資者把握高拋低吸機會，波段操作為主。巨豐投顧認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經濟下行等因素。4月政策底出現后，軍工、風電、光伏、鋰電、芯片等高景氣賽道板塊止跌反彈，帶領大盤展開一波中級行情。此后市場迎來中報季并展開持續調整至國慶節前。大盤在4月份低點附近止跌回升，構成二次探底走勢。三季報行情結束后，市場短期受業績影響將大大減弱，消息面刺激對股價的影響將逐步提升。總體看，滬指構筑2900~3100點箱體，建議中長線逢低關注國防軍工、工業母機、軟件、芯片等符合“五個強國”的板塊；短線可以關注受益于世界杯的啤酒、彩票、體育等概念，以及受到利好刺激的房地產、醫藥等板塊。
    3、錢坤投資：市場波動中樞逐級上行，繼續看好年底的吃飯行情
    大盤全天震蕩調整，創業板指領跌，滬指3100點得而復失。盤面上，醫藥股集體反包大漲，中藥股掀漲停潮，大理藥業、眾生藥業、以嶺藥業等超10股漲停。房地產板塊延續上周五漲勢，金地集團、新城控股、新華聯等漲停。信創概念股午后異動，二六三、信雅達、威創股份等漲停，競業達盤中創歷史新高。下跌方面，賽道股陷入調整，光伏、鋰電等方向領跌，藍曉科技、鈞達股份等大跌。總體上個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌。滬深兩市今日成交額10763億，較上個交易日縮量1468億。板塊方面，中藥、醫藥商業、新冠治療、眼科醫療等板塊漲幅居前，機場、供銷社、TOPCON電池、鹽湖提鋰等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.13%，深成指跌0.24%，創業板指跌1.25%。北向資金全天凈買入166.02億元，創年內最大單日凈買入，其中滬股通凈買入83.03億元，深股通凈買入82.99億元。大盤今天走出沖高回落行情。繼周五衛健委的積極消息之后，周末有利好繼續推出：中國人民銀行和銀保監會聯合發布《關于做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》。對于當前房地產市場將產生積極且重要的影響，也體現了監管層對于地產金融的態度，避免因失靈和去杠桿提速導致系統性風險的發生。受利好影響，早盤股指直接高開高走，下午開盤后出現了一輪明顯的快速下跌，幅度不大，很快止跌企穩。醫藥板塊再次活躍。上周五衛健委消息出臺，醫藥醫療板塊快速下跌，看上去像是題材落地見光死。實際上如果有疫情防控新政策落地，會直接提升醫藥醫療板塊需求，而且這個板塊還暗含著國產替代、機構配置低等因素，今天資金反應過來了，對周五的行情進行糾錯。邏輯正在發酵，洗盤之后的第二輪行情可能會更有力度，繼續關注。房地產行業的變化從11月8日，中國銀行間市場交易協會將民營房企納入“第二支箭”政策開始的。行業利好政策不斷落地，而且呈現加速之勢，周末的16條，對于地產行業再添信心。困境反轉行情開始，有政策有資金，行情有可持續性。另外需要注意的是銀行與保險，今天也明顯跟漲。作為房地產行業密切相關的金融業，離錢越近的地方越受益，銀行與保險業的資產質量直線提升，這個反轉的主線會繼續升溫。后市展望：今天盤面的走勢反映出的市場想法是：疫情防控有變化，如果醫藥醫療板塊受益，那么制造業會不會被疫情影響產能？于是醫藥上漲，制造業多個板塊一通亂跌，光伏風電新能源、工業母機等都處于跌幅前列。這只是市場情緒化的表現。實際上，隨著各種利好措施的推出，疫情防控與房地產的預期提升，市場信心已經開始恢復，股市與匯率都出現了積極反應。今天上午，離岸人民幣兌美元收復7.03關口，日內漲超600點。匯率上升，中國核心資產的重估升值就開始了，權重對于股指的拉動作用會非常明顯，市場波動中樞逐級上行。還有一個因素可能也影響了今天的盤面：11月15日去年的1萬億麻辣粉（MLF）到期，對于短線的市場資金狀態還是有影響的。看看明天是否會有續做。不過總體來說，市場環境轉暖，短線的這些波動不用太過敏感。今年壓制市場的幾大因素都在不動聲色地出現改變，繼續看好年底的吃飯行情。
     4、百瑞贏：把握節奏，控制倉位
    周一，三大指數集體調整。上證指數高開走低，收盤跌破3100點。板塊方面，漲少跌多。中藥、醫藥商業、化學制藥、房地產等漲幅居前，機場航運、貴金屬、景點旅游等跌幅居前。截止收盤，上證指數報收3083.40點，下跌3.89點，跌幅0.13%。成交額4545億。深證成指報收11113.46點，下跌26.31點，跌幅0.24%，成交額6128億。創業板指上漲2375.21點，下跌30.11點，跌幅1.25%，成交額2051億。滬深兩市，個股共計上漲2173只，下跌2777只，漲停76只，跌停13只。今天漲幅最好的還是醫藥板塊，周末疫情方面繼續優化，對這個板塊是利好，另外還有專家指出，家庭應該儲備部分退燒藥、止咳藥，有肺部病人的朋友還可以考慮儲備呼吸機，引發了家庭醫生相關個股全線大漲，龍頭神奇制藥就是咳嗽相關的概念，目前已經三連板，而呼吸機概念龍頭航天長峰今天直線漲停，疫情相關的概念已經炒作了較長時間，短期將面臨回調的風險，追漲需謹慎。今天另外一個熱點就是房地產板塊，已經多次分析這個板塊，政策很多但持續性不強；今天房地產板塊全線沖高回落；二是金融股大漲，但同類的券商沒有啟動，所以大盤不會連續走強，這樣看今天大盤沖高回落是非常正常的。上周五大盤跳空向上以后，說到上周向上的缺口3050點附近應該是普通缺口；本周還是關注大盤向下補缺以后的機會，但補缺以后題材股有望繼續活躍。因為目前的行情，藍籌股連續大漲是不太現實的，除非大盤量能連續站上1.3萬億以上，否則這個量能無法帶動大盤藍籌連續上漲，最終結果就是藍籌股搭臺，題材股唱戲，新股發行不斷，關注大盤向下補缺以后的機會，把握好節奏，控制好倉位。
    5、中方信富：A股修復行情確立， 輪動加速保持耐心
    大盤全天震蕩調整，創業板指領跌，滬指3100點得而復失。盤面上，醫藥股集體反包大漲，中藥股掀漲停潮。房地產板塊延續上周五漲勢，金地集團、新城控股、新華聯等漲停。信創概念股午后異動。下跌方面，賽道股陷入調整，光伏、鋰電等方向領跌。總體上個股跌多漲少，兩市超2800只個股下跌。滬深兩市今日成交額10763億，較上個交易日縮量1468億。截至收盤，滬指跌0.13%，深成指跌0.24%，創業板指跌1.25%。北向資金全天凈買入166.02億元，創年內最大單日凈買入，其中滬股通凈買入83.03億元，深股通凈買入82.99億元。消息面上，房地產行業融資在持續迎來利好。10日，交易商協會受理了龍湖集團200億元儲架式注冊發行，中債增進公司同步受理企業增信業務意向；11日，保利發展宣布收到交易商協會出具的4份《接受注冊通知書》，同意接受該公司中期票據、短期融資券注冊，總額100億元。房地產板塊的回調幅度已經較充分反映了市場的悲觀預期，并且在行業持續出清的過程中，短期內存在市場對于房企流動性再定價導致的優質房企被錯殺的情況。關注信用情況更為良好，資金鏈更為安全，貨值更為充裕，戰略布局更為集中在一二線核心城市的國央房企以及優質民企和混合所有制企業。整體來看，A股整體估值已經進入顯著低估區間，10月PPI降至負值，接近拐點，國內經濟可能將在四季度開始呈現企穩回暖跡象，并帶動市場預期的修復。中長期看，國內流動性和企業盈利均有望逐步好轉，美聯儲緊縮力度將逐漸減弱，市場當前已經較充分反映悲觀預期，隨著四季度國內經濟基本面逐步驗證回暖跡象，當前建議重點關注三條主線：1、新冠相關的疫苗、特效藥、消費醫療器械、醫藥流通等細分行業；2、房地產政策加速落地對市場預期的提振下，重點關注優質的地產開發商，地產產業鏈上的建材、家電，以及前期估值受壓制的優質銀行；3、受益國產替代邏輯的信創、高端制造等。操作上，今日銀行、保險、券商全線拉升，使得市場進一步分化，主要為中小散戶開始追漲殺跌，但投資者無需恐慌。未來市場逐漸恢復平穩運行，大趨勢繼續向上反彈，短期震蕩仍是較好的逢低布局良機。投資者切忌在目前市場尤其估值底部情況下追漲殺跌，而應耐心等待輪漲。穩健型投資者繼續關注大金融，進取型投資者繼續關注已經調整到位的風、光、電、儲、國防軍工以及優質中藥類個股，逢低布局，等待市場進入良性輪動。 
    6、中原證券：持多頭思維
    隨著市場情緒升溫，建議保持多頭思維，中長期重點布局自主可控、國產替代、高景氣度和景氣反轉的行業。建議倉位提升至90%以上，短期重點關注消費者服務、農林牧漁、非銀金融等行業。
    7、國盛證券：市場中期底部或已出現
    市場底部或已出現。自2021年初以來，以上證50、滬深300為代表的大盤藍籌的周線下跌已接近40%，下跌時間接近20個月，走出了7浪結構，無論時間、幅度、結構下跌都已充分，因此從中期來看，上證50、滬深300的周線級別下跌已步入尾聲。目前，科創50、計算機、醫藥已形成日線級別反彈，說明市場悲觀情緒在被逐步瓦解，風險偏好在逐步提高，市場當下的星星之火，未來將呈燎原之勢，市場中期底部或已出現。中期建議繼續耐心逢低布局上證50、滬深300等大盤藍籌板塊。
    8、中信證券：關注黃金板塊
    美國通脹數據以及美元指數雙重拐點或已出現，加息對金價的壓制作用顯著弱化。海外經濟衰退擔憂不減，且全球長期通脹可能維持高位，黃金作為抵御經濟衰退和抗通脹資產的配置價值凸顯。隨著金價漲勢確立，具備黃金儲量和產量優勢、業績隨金價上漲彈性更大的龍頭股將更加受益。
    9、光大證券：拐點已至，看好市場反攻
    市場經歷了前期的密集調整之后，當前已經處于較低的估值水平之下。在沒有新的外部風險出現的情況之下，市場當前已經具有了較高的性價比。從2016年之后的情況來看，市場的底部通常與盈利的底部位置大致重合。因此對于之后的市場，基本面的二次拐點將至關重要。近期多重利好因素疊加，帶動市場強勢反彈。拐點已至，持續看好市場反攻。主要關注兩條主線，一是彈性品種主線，主要包括建筑材料、食品飲料、電子、汽車、電力設備及醫藥生物等行業；二是政策邊際改善的安全主線，主要包括電子、計算機、國防軍工等行業。
    10、平安證券：市場預期進一步走向改善
    市場預期進一步走向改善，不過波動放大也在所難免。結構上，短期可以提升對超跌板塊反彈的關注，截至11月11日，自4月27日大盤反彈以來價值板塊遠跑輸大盤，同期銀行、建筑材料、房地產、食品飲料、非銀金融行業尚未實現正收益；同時，仍然提示中長期成長預期明確的半導體、軍工、信創等與自主可控相關行業的投資機會，不過短期需防范相關板塊因前期積累較多漲幅而波動加劇的風險。