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2023年1月31日十大機構分析中國股市走勢
 
1、國泰君安：市場下跌空間有限
    周二兩市低開后反彈翻紅，由于權重股未得到資金持續眷顧，十點后帶動指數出現明顯回落。午后，旅游酒店、半導體、醫療服務等板塊拖累指數繼續下行，滬指盤中回踩5日線支撐，深成指回補昨日高開缺口，兩市量能重回萬億下方，較上個交易日縮量15.25%。北向資金全天凈流入138.59億元，其中滬股通凈流入78.28億元，深股通凈流入60.31億元。截至收盤，上證綜指收于3255.67點，下跌0.42%，深成指收于12001.26點，下跌0.8%，創業板指收于2580.84點，下跌1.26%。盤面焦點：教育板塊早盤表現亮眼，美吉姆盤中觸及漲停、全通教育漲超7%，傳智教育、科德教育等跟漲。我們認為，因地制宜的生育政策陸續出臺直接刺激教育板塊的活躍表現。另外，從人才培養的角度看，《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》明確提出，下一步我國將完善職業技術教育和培訓體系，增強職業技術教育適應性。職業教育利好政策相繼出臺有望提振板塊的估值修復動能。鈣鈦礦電池概念大漲，奧聯電子盤中最高漲幅達16.47%，京山輕機漲停、金晶科技、隆華科技漲超8%。我們認為，鈣鈦礦太陽能電池理論光電轉換效率高達33%，突破傳統晶硅電池29%的上限，且采取疊層模式后，光電轉換效率有望突破45%，在光伏領域具有誘人前景，有望掀起光伏領域新一輪技術革新。風電設備板塊亦有所表現，日月股份漲停，金雷股份、泰勝風能、時代新材等漲幅超7%。當前各省市風電的支持性政策一直不斷，政策支持下2023年風電行業或將迎來爆發式增長。而2022年高招標量為2023年風電裝機快速增長打下堅實基礎，風電即將開啟新的高增長周期。預計2023年風電新增裝機規模有望達到80GW以上，同比增長57%。尤其海上風電今年的增量被認為會比陸上更快，可留意海纜、樁基、錨鏈等產業鏈相關企業。后市展望：自12月底反彈至今，大盤日線目前還存在三個缺口，分別是3240.28-3247.2，3195.31-3197.32，3129.08-3130.23。昨日指數沖擊3300點位后回調，今日考驗3250點支撐，也即是短期均線位置，臨近我們前面為大家整理的最近一個缺口，這個缺口近期大概率會被回補。隨后就要考驗年線位的支撐，我們按目前現狀推測，預計會在年線位上下震蕩并回補掉第二個缺口。之后的走勢，若能出現年線位走平，下方各種中期均線逐級抬升，并再次站上年線位后有望再次沖擊3300點位。這里需要注意的是，想要大盤能走出持續拉升行情，一個是要量能重回萬億，第二，指數要站上3300點位后才會打開上方的反彈空間。換句話說，隨著經濟復蘇預期階段兌現，指數通過“高開低走”來釋放調整壓力，下行風險可控，下跌空間有限，反彈空間在滿足相應條件后可期。近期操作注意這三點：1.北向資金大舉“掃貨”不容小覷，重點關注連續兩周以上排名靠前的凈流入行業。2.截至1月31日，A股2022年報預告基本完成披露，基本面持續改善的景氣板塊更值得關注。3.每年春節后的2月份是全國兩會預熱窗口期，政策驅動下可重點關注數字經濟與國企改革概念。
    2、巨豐投顧：短期市場調整空間有限，高位橫盤調整
    周二市場繼續呈現高位震蕩調整，盤中兩市行業及題材再現局部輪動，化纖、農林牧漁、倉儲物流、煤炭、有色、通用機械、保險、房地產、工程機械、運輸服務、建筑、工業機械、建材、銀行等行業呈現輪動，旅游、半導體、酒店餐飲、軟件服務、電信運營、元器件、電器儀表、醫藥、釀酒等行業呈現走弱；題材板塊方面，豬肉、雞肉、可燃冰、種業、熱泵概念、航運概念、綠色建筑、鎳金屬、TOPCon概念、機器人、風電、光伏等題材呈現盤中活躍，汽車芯片、MCU芯片、信息安全、鴻蒙概念、國產軟件、國資云、芯片、次新股、無線耳機、氮化鎵、在線旅游等題材呈現走弱。截止收盤，滬指下跌0.42%，收3255.67點；深成指下跌0.80%，報收12001.3點；創業板下跌1.26%，報收2580.84點。總體來看，市場延續近期高位調整節奏，盤中兩市行業板塊及題材再現結構性輪動，周期、金融、農業板塊呈現盤中活躍，物流、農業、化纖、通用機械等行業受到熱炒，旅游、半導體、軟件服務、醫藥等行業呈現走弱，盤中兩市行業呈現局部分化。近期市場受情緒面影響較大，盤中熱點板塊回調以及主力資金調整引發板塊輪動，疊加獲利盤回吐，對市場情緒形成短期影響。不過，1月份PMI數據向好對市場調整形成強力支撐，與此同時，近期北向資金持續大幅凈流入疊加兩融杠桿資金回流，市場資金面和情緒面得到雙提振，在宏觀經濟面向好以及場外資金持續回流下，短期市場調整空間有限，近期或繼續在高位展開技術性橫盤調整，因此，在操作策略上，建議短線進行逢高減持，鎖定收益，中線上，待市場調整到位后進行低位布局，行業配置上，建議關注基建、、金融、消費、周期、科技板塊以及年報高增長行業的市場機會。
    3、湖南金證投顧：中國股票市場將繼續走強
    今日滬指震蕩調整，創業板指午后一度跌近1.5%，黃白二線分化明顯，題材概念表現活躍。北交所做市交易即將上線，166只北交所個股全線上漲。創投板塊午后拉升，四川雙馬、中迪投資、等漲停。光伏、風電等新能源賽道走強，京山輕機、德力股份、日月股份漲停。下跌方面，旅游、半導體、創新藥、白酒等跌幅居前，此外業績暴雷股大跌，個股整體漲多跌少，兩市約2700股處于上漲狀態，今日成交9002億元。截止收盤滬指跌0.42%，深成指跌0.8%，創業板指跌1.26%。行情解析： 2023年開年以來，經濟正進入穩步復蘇期，特別是春節期間的各項數據顯示，消費復蘇態勢良好。1月全球市場普遍上漲，特別是科技類公司反彈力度更大。對中國經濟強勁復蘇的預期大增和美聯儲加息周期步入尾聲，對科技股的風險偏好上升。1月北向資金凈流入超過1300億元，為歷史最多月度流入。隨著經濟企穩復蘇，市場信心將進一步增強，有望推動市場繼續走強。配置上，關注成長風格中維持高景氣的風光儲、新能源車上游動力電池及零部件等，此外同時承接安全概念、數字經濟概念也充當春季行情情緒引領品種的計算機信創也值得配置。
    4、錢坤投資：當前看多和做多
    指數來說昨天就比較明顯的乏力了，主要還是北向資金經過連續大買之后最近開始錢包余額不足的樣子，指數一路反彈到現在這個高位也確實需要歇一歇了。雖然是兩連陰但整體來說并沒有出現大的問題，均線依然是多頭發生整體也是主升結構，所以接下來依然是看多為主。資金流向：兩市成交額9002億，昨天的萬億注定是一種假象，今天開始場內的資金才會沉淀下來，并且今天的數字還是有水分還不夠，接下來幾天的連續性會是真實的水位。資金風格方面，可以明顯的看到一方面雖然看似炒作情緒依然不錯，但往上有些明顯恐高，各個題材爭奪資金明顯，而高位的強勢股也是在爭奪，當前還是存量特征為主。板塊熱點：處于新舊切換的階段，節前的信創和消費正越來越弱，當前受消息刺激的機器人人工智能和消費電子正不斷走強，信創和消費是正在發生的事情，能不能修復回來有待觀察。而新的這些能不能在修整之后再爆發一波甚至走成新的主線。當前是個周期切換漲跌互現的階段，市場的資金總是喜新厭舊。后市展望：指數要往上走不是百米沖刺，馬拉松是最好，但正如普通人登山，中間也需要喘一口氣，不需要一蹴而就。指數如果真的不斷往上攀登，那場內的各個題材板塊就像一個個的登山選手，既有合作也有競爭，在當前這個階段更多的是競爭也叫存量競爭，因為場內資金和人氣都是有限的。那某個短時的階段只能是兩個或者三個暫時脫穎而出甚至是只有一個有亮眼表現，而當日就算脫穎而出次日也可能再度熄火。這個每個階段每個行業都有每個行業的理由，每個人也有每個人的觀點，但還是要尊重市場的資金選擇，漲起來了就說明有資金參與再去講理由，沒有漲起來就算再怎么有信仰也是一廂情愿。北向一直在流入，這當然是看多的主要原因，這也是指數能一路反彈到現在的最大原因，是外資真金白銀買出來的。有些內資機構會開始猶豫還要不要繼續拋售，許多散戶對市場的看法也會發生改變，整個的對于市場的預期正在發生改變。牛市就是這么來的，如果有牛市的話。但北向資金終究會有停止的一天，也不是世界末日，節奏會放緩，會順勢前行，直到某一天北向如果發生大幅凈流出的話需要小心。但那是很久之后的事情，等發生了再說。當前該做的就是看多和做多，多想想怎么做就行了。
    5、德訊證顧：大盤震蕩回撤反彈或將展開
    大盤低開后窄幅震蕩，開盤的小幅上沖未果，空頭反噬速度較快。權重調整幅度較明顯，題材類個股的調整主要集中在昨日發力板塊中。這個位置破萬億不是好事，有關量能的認識可謂見仕見智。從基本面、政策面、情緒面來看，外資投資中國資產信心充足。外資凈流入A股將成為貫穿2023年的大趨勢，規模有望超預期。在外資持續流入、國內政策加速落地背景下，A股市場估值修復將繼續。　　反彈的外部動力在于美聯儲本輪加息空間有限，全球風險資產共振反彈。2023年中國經濟將進一步上行，企業盈利將大幅回升。同時，凈資產收益率將出現較強反彈。中國宏觀經濟有望持續復蘇，資本市場有望繼續上漲。從政策面看，中國繼續堅定不移推行對外開放政策，不僅持續為經濟增添動力，也令中國市場基礎制度不斷完善，為國際投資者提供更穩定的投資環境。隨著制度型開放不斷加深，A股市場吸引力將不斷增強。關注房地產、元宇宙、種業、航空等板塊。
    6、東方證券：短期市場震蕩盤整概率較大
    從目前種種趨勢性數據來看，A股市場仍處于多頭格局當中，但滬綜指在3300點上方面臨較大壓力，短期市場震蕩盤整概率較大，不過上行格局沒有發生變化，業績超預期的賽道股及受益于行業政策的題材股將有表現機會。
　　7、中信建投：整體行情仍有向上空間
     短線資金的分歧可能形成整體行情的短期整固和結構性行情的切換，不過，整體行情仍有向上空間。從當前盤面所表現出的跡象看，內資更傾向于選擇估值低位，且業績面臨筑底預期的行業和板塊。另外，新題材和新概念也容易帶動市場的炒作，諸如昨天的AIGC等。中長線角度，則仍建議關注以下幾條主線：一是經濟修復背景下有更多政策預期的地產、消費、汽車、養老、生育等；二是安全背景下的信創、軍工、半導體、高端制造等；三是經濟結構轉型背景下的數字經濟、工業互聯網等。
　　8、光大證券：短線市場還將進一步震蕩整固
    鑒于指數近一個月漲幅可觀，所以短線市場還有進一步震蕩整固的需求。不過，市場的下行風險是可控的，因為經濟復蘇的趨勢是確定的。同時，2月是全國兩會預熱窗口，政策驅動下，市場中期趨勢仍是向上。指數整固階段，預計汽車板塊的漲停潮難以持續，短線分化的可能性比較大。大消費板塊繼續釋放調整風險，短線謹慎參與，中期復蘇邏輯仍在。兩會預熱窗口，重點博弈政策主題機會，比如數字經濟（信創、數據安全）、央企改革、軍工等。
    9、中信證券：預計2023年上半年中國股市將穩步上行
    2022年四季度，受益于貨幣、財政、地產和信貸等多方面政策延續積極和疫情防控政策優化，銀行業經營環境和風險預期持續改善，板塊估值表現同步企穩修復，機構關注度延續回升。展望后續，在基本面驅動的投資邏輯下，機構配置仍有較大提升空間，預計2023年上半年將保持穩步上行態勢。
    10、山西證券：堅定看多后市
    當前階段，國內的經濟修復預期對A股的影響更甚，雖然春節期間部分數據相對而言不及預期，但當前時點的市場可能仍為情緒所主導，且后續的核心推動力將由內資接棒，依舊堅定看多，而風格的切換也許正在進行中。從月度維度看，消費股仍有一定的上行空間，而在“躁動”后期，部分估值相對較低的子板塊或許更優，同時，在風格切換的驗證期依舊看好中小成長股，特別是在主線未明的環境之下，受自上而下驅動的軍工、新能車、信創、光伏、醫藥等板塊。