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2023年1月30日十大機構分析中國股市走勢
 
1、國泰君安：春季行情正在途中
    市場早盤受到假期海外股市大漲的影響集體高開，隨后震蕩回落，新能源汽車產業鏈個股表現強勢。午后市場繼續回落，指數漲幅明顯收窄。兩市受到資金回流的影響明顯放量，成交額突破萬億，為2022年12月9日以來首次。兩市共93個股漲停，9個股跌停，漲跌停比為93：9。北向資金全天凈流入208.85億元，其中滬股通凈流入105.12億元，深股通凈流入103.73億元。截至收盤，上證綜指收于3269.32點，上漲0.14%，深成指收于12097.76點，上漲0.98%，創業板指收于2613.89點，上漲1.08%。盤面焦點：汽車零部件方向掀起漲停潮，今飛凱達、瑞鵠模具、文燦股份、合力科技等超10只個股漲停。消息面上，假期美股特斯拉漲近30%，從底部累計反彈70%。公司四季度財報超預期，實現歷史單季度最高營收、最高營業利潤和最高凈利潤；降價后訂單達到產能2倍。教育板塊午后沖高，學大教育拉升封板，行動教育、豆神教育、創業黑馬、科德教育等跟漲。軍工航空板塊在盤中震蕩走強，立航科技漲停，邁信林、廣聯航空漲超10%，愛樂達、洪都航空、航天電子、中航重機漲幅居前。消息面上，東航C919計劃于2月28日商業首飛。此外中航電測1月12日公告，籌劃發行股份購買中航成飛100%股權。而前期表現較好的旅游、酒店、機場、免稅概念、證券保險等板塊高開后大幅回落。后市展望：兔年A股首個交易日上演高開低走，滬指盤中回補高開缺口，節前持股的不少投資者選擇高開后獲利了結。不過，從成交量表現來看，兩市成交突破萬億，市場人氣明顯回升。春節假期消費基本面出現修復，海外衰退預期有所緩解，外部環境改善有助于A股市場風險偏好持續回升。此前我們在小君解盤中表示未來一段時期的市場將會處于“強預期和弱現實”的博弈期。從春節數據來看，弱現實出現改善，有望形成更加強烈的復蘇預期，春季行情正在途中。不過，從交易層面來看，消費股節后落袋為安，處于預期兌現走勢，短期市場尋求下一個接力方向。對此我們認為，在消費數據得到驗證之后，未來隨著節后復工旺季的到來，工業數據尤其是高端制造和順周期方向將會迎來積極修復。因此，操作上避免追高，以逢低布局的思路積極參與春季行情，龍頭白馬的行業優勢有望在本輪行情中脫穎而出。可以關注高端制造、生物制藥、順周期的金融和地產產業鏈等方向，題材方面可以關注信創、AIGC等數字經濟領域。
    2、巨豐投顧：滬指3300點壓力顯現
    周一，A股高開低走，成交量突破萬億關口，創業板領漲。盤面上，教育、航天航空、汽車零部件、汽車整車、電池、互聯網服務、風電、消費電子、小金屬、計算機設備、軟件開發、船舶制造等行業漲幅居前；航空機場、保險、旅游酒店、煤炭、醫藥、證券等行業小幅回調。題材股方面，汽車一體化壓鑄、AIGC概念、培育鉆石、人腦工程、生物識別、托育服務、大飛機、華為汽車等領漲，在線旅游、免稅概念、CRO、新冠藥物等小幅回調。熱點板塊：業績預增板塊表現活躍：博俊科技、東方電熱、聯贏激光、藍思科技漲逾12%，杭可科技、我樂家居、東山精密、瑞瑪精密、直真科技、文燦股份、旭升集團、科達利、新泉股份、拓普集團、廣東鴻圖、愛柯迪、寧波精達、達意隆、大元泵業等近20股漲停。一體化壓鑄走強：今飛凱達、瑞鵠模具、合力科技、嶸泰股份、銘科精技、拓普集團、廣東鴻圖、愛柯迪等10余股漲停。汽車整車板塊走強：福田汽車盤中沖擊漲停，塞力斯、江淮汽車、長城汽車、長安汽車、比亞迪、眾泰汽車、海馬汽車等漲幅居前。目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經濟下行等因素，但這三大因素已經逐步改善，A股有望步入牛市行情。近期人民幣持續升值，外資積極做多中國資產，“漂亮50”等權重股表現出色，中線仍可積極關注。當前A股已經進入年報預告窗口期，業績高增長已逐步成為市場新的主線，業績超預期的個股有望獲得超額收益。
    3、湖南金證投顧：市場短期或有調整需求
    大盤全天高開后震蕩有所回落，三大指數均上漲迎兔年開門紅。盤面上，新能源汽車產業鏈集體走強，今飛凱達等超20股漲停。人工智能概念股開盤大漲，AIGC方向領漲，拓爾思等20CM漲停。軍工股震蕩走高，成飛概念股領漲。教育股午后走強，學大教育、行動教育、豆神教育漲停。下跌方面，消費、醫藥股陷入調整。總體上個股漲多跌少，兩市近3600只個股上漲，滬深兩市成交額10621億，截至收盤，滬指漲0.14%，深成指漲0.98%，創業板指漲1.08%。行情解析：今日三大指數大幅高開，隨后震蕩回落，收出烏云蓋頂形態，3300點附近壓力較大，今日成交量大幅放量，小時線級別MACD有頂背離跡象，短期或有調整需求，近期公布的美國經濟數據整體向好，同時美國通脹有序回落后，美聯儲超預期加息風險基本為0，A股并無明顯外部風險。2022年中央經濟工作會議公報并未出現“強刺激”的政策指引，隨著兩會逐步臨近，各項政策方向、力度以及細節將逐步清晰，有望對市場風險偏好形成支撐。策略上，輕指數、重個股，關注低估值，業績向好的個股，回避節前漲幅過高股及垃圾股。
    4、錢坤投資：一輪大行情正在展開
    大盤全天高開后震蕩有所回落，三大指數均上漲迎兔年開門紅。盤面上，新能源汽車產業鏈集體走強，今飛凱達、文燦股份、旭升股份、拓普集團等超20股漲停。人工智能概念股開盤大漲，AIGC方向領漲，拓爾思、云從科技、賽為智能均20CM漲停。軍工股震蕩走高，成飛概念股領漲，立航科技、成飛集成、中航產融漲停。教育股午后走強，學大教育、行動教育、豆神教育漲停。下跌方面，消費、醫藥股陷入調整，其中影視股早盤一度跳水大跌，光線傳媒跌近10%。總體上個股漲多跌少，兩市近3600只個股上漲，超百股漲停或漲超10%。滬深兩市今日成交額10621億，較上個交易日放量3130億，成交金額突破萬億。板塊方面，一體化壓鑄、教育、AIGC、航空發動機等板塊漲幅居前，旅游、煤炭、新冠藥、證券等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.14%，深成指漲0.98%，創業板指漲1.08%。北向資金全天凈買入186.14億元，其中滬股通凈買入94.35億元，深股通凈買入91.79億元。大盤今天走出高開低走行情。春節期間各方面信息比較偏暖，消費復蘇的狀態超預期，提升了市場信心。期間美股和港股的行情也是強勢狀態，令A股的市場環境不斷升溫。美中不足的是，市場的看法太一致了，強烈一致就比較容易出現有人搶跑的情況。早盤股指直接大幅高開，這個本輪反彈以來的第四個缺口，短線調整壓力加大，有節前入市的資金選擇了落袋為安，股指迅速回落，換手率大增，完全回補缺口后低位報收。盤中熱點：新能源車今天集體強勢，其中一體化壓鑄細分板塊漲幅出眾，多只個股漲停。消息面上，特斯拉最新發布的2022年財報顯示，特斯拉2022年總收入815億美元，同比增長51%。特斯拉亮眼的業績對于新能源車產生積極影響，但特斯拉降價也對其它公司產生一定壓力。降低成本成為各家公司的重要選擇，相比于鋰礦和電池技術進度的不可控，一體化壓鑄是主機廠能夠把控的。一體化壓鑄市場空間擴大，廣東宏圖這樣的公司可能有雙擊機會。大飛機板塊走強。消息面上，1月28日，全球首架C919國產大飛機從上海虹橋飛抵南昌昌北國際機場，完成了癸卯兔年的首次飛行。教育板塊下午異動。最近對于人口出生率下降的消息出現比較頻繁，人口增長是個大問題。盤中有四川生育登記取消結婚登記的消息，對于教育相關板塊產生直接刺激，美吉姆、珠江鋼琴直線拉升。這種消息引發的上漲，離真實的落地產生利潤還有距離。后市展望：今天市場是連續跳空后的正常調整。目前日線圖上技術指標已經在超買區鈍化，加上第四個缺口產生的壓力，部分資金選擇離場。現在出現了一個詭異的情況，外資持續買入，內資意志不堅定地砸盤。外資持續凈流入的背后，是美聯儲加息節奏放緩，全球流動性產生擴張預期，帶動人民幣升值，人民幣核心資產重估增值對境外資金產生巨大吸引力。另外，全面放開之后，核心資產的盈利預期改善，基本面的變化對A股后市形成強勁支持。3250-3270這個區域是前期阻力位，現在變化成支撐區域。經濟基本面和市場環境升溫，流動性充裕，大盤出現深調的可能性不大，但很可能會高位整理，消化壓力順便調整指標。一輪大行情正在展開，最好不要一開始就變成瘋牛，進二退一是比較好的節奏，也有利于行情向縱深發展，不要隨意清倉離場，踏空可能會打亂操作節奏。
    5、百瑞贏：回踩10日線附近后大盤還將繼續上行
    周一，三大指數紅盤。上證指數高開低走，盤中一度突破3300點。行業方面，大面積上漲。教育、汽車零部件、國防軍工、汽車等漲幅居前。機場航運、景點旅游、煤炭、證券等少數板塊綠盤。截止收盤，上證指數報收3269.32點，上漲4.51點，漲幅0.14%。成交額4532億。深證成指報收12097.76點，上漲117.14點，漲幅0.98%，成交額6089億。創業板指報收2613.89點，上漲27.93點，漲幅1.08%，成交額2085億。滬深兩市，個股共計上漲3866只，下跌1130只，漲停93只，跌停9只。?今天走勢最強的板塊當然是新能源汽車相關產業鏈，主要是國內新能源汽車繼續出利好刺激，外部特斯拉節日期間大漲超過30%，直接引發了這個板塊今天走強，光洋股份、今飛凱達、合力科技、旭升集團、成飛集成、新泉股份、嶸泰股份等近20只個股漲停。但利好政策齊發的時候，大家要小心利好兌現，明天沖高一下可能就要回調了，所以大家追漲需謹慎。今天另外一個比較耀眼的板塊就是人工智能，人工智能刺激的主要原因就是流浪地球2火爆，里面有很多人工智能的場面，另外微軟宣布已與OpenAI擴大合作伙伴關系，聊天機器人能夠理解人類語言并且回答問題，不限于普通聊天、協助寫代碼、解決具體難題等等應用場景。直接刺激了這個板塊走強，拓爾思、云科大訊飛、視覺中國萬興科技、中文在線、漢儀股份等多只個股漲幅超過10%，這個板塊以前雖然有炒作，但調整也是比較充分后期應該還有機會。今天走勢最弱的板塊就是酒店、旅游、醫藥、航空等相關產業鏈，節日雖然旅游火爆，但這個板塊炒作時間太長，基本兌現了市場所有的利好，所以今天高開正好是大家撤離的機會。技術上今天大盤雖然沖高回落，但外資繼續大幅流入北向資金流入已經超過180億元，2023年元旦以來北向資金正在經歷近年最強勁的一波凈買入潮。截至目前2023北向資金累計凈買入額已經超過1200億元。在這種情況下，大盤就此止步的概率不大，今天的回落主要還是大盤下面缺口太多，明天大盤回落補缺，最多回踩一下10日線附近，隨后大盤還將繼續上行，所以今天追漲的朋友也沒必要過度悲觀。
    6、中金公司：關注地產飲食、家電、家居等板塊
    短期緊跟政策邊際變化的節奏，中期偏成長。1、預期不高、政策出現邊際變化受影響大的領域，如地產鏈條、受疫情影響的消費，包括食品飲料、家電、輕工家居等；中央經濟工作會議提及支持平臺企業發展，相關領域也值得關注；2、高景氣、有政策支持、中國有競爭力的制造成長賽道，包括科技軟硬件、高端制造等；3、股價調整相對充分、中長期前景有待明朗的領域，如醫藥、互聯網等，配置時機需要等待政策預期變化。
　　7、開源證券：A股有望迎來“躁動反攻”主升浪行情
    A股有望迎來“躁動反攻”主升浪行情。配置建議上，1、成長風格具備基本面支撐，且受益于流動性與風險偏好彈性或將是市場主線，包括：（1）高端制造：機械自動化、電力設備（儲能>光伏）和新能源汽車（整車、電池、能源金屬）；（2）既有“政策底”又具有基本面邏輯自主可控方向：計算機、半導體（設備&材料）、醫藥生物、軍工。2、券商布局正當時：“賠率”受益于流動性擴張周期，“勝率”靜待基本面“反轉”。3、受益于消費場景放開，布局：美容護理、社會服務、互聯網電商及家電。
　　8、華安證券：春季行情將延續演繹
    展望2月市場，在內外部支撐因素延續的背景下，春季行情將延續演繹。首先，美國經濟企穩、美聯儲加息放緩，有利于美股持續反彈，外部支撐依舊，2月下旬臨近兩會，穩增長各項舉措與細節值得期待；其次，消費復蘇雖然幅度不及預期，但大方向確定無疑，經濟邊際改善；第三，信貸投放順利，一季度“開門紅”可期。配置上建議把握四條主線：一是產業周期背景下成長完整節奏尾聲仍有一波加速行情可期待，重點關注風光儲、電池及能源金屬；二是春節后開工建設預期和關注度不斷升溫，兩會前預期有望催化的開工相關周期板塊，關注建筑裝飾、建筑建材、基礎化工、石油化工；三是景氣修復符合市場預期且有持續性的部分消費品，包括醫療服務和美容護理；四是春季行情延續下的情緒引領品種，包括券商和計算機信創。整體上2月份配置的變與不變在于，成長風格仍將有望繼續領銜本輪春季行情取得更加明顯的漲幅優勢，而此前預期較高、關注度較高的消費板塊在經過春季消費數據證偽后有可能將逐漸讓位于預期尚未演繹、關注度逐漸升溫的周期板塊。
    9、銀河證券：2月市場將震蕩向上
    2月配置建議在震蕩中布局春季行情。一方面，美國通脹壓力緩和，對于通脹的下行斜率后續仍待觀察，投資者對歐美經濟衰退預期更高。另一方面，國內經濟復蘇、人民幣兌美元升值，疊加穩增長政策不斷出臺將進一步刺激外資流向中國，北向資金大規模凈流入可期。2月市場震蕩向上，春季躁動行情可期。2月建議戰略性布局大消費、醫療服務、地產、科技等板塊里的價值股。
    10、中信證券：關注交通運輸板塊
2023年春運為疫情管控放開后的首個出行旺季，鐵路、民航客流恢復明顯好于整體。春運前21天民航客流恢復至2019年70%，單日最高恢復至2019年85%，預計今年春運返程表現好于去程，民航整體客流有望恢復至2019年75%~80%，韌性凸顯。春運民航票價韌性初現，優質航司憑借高效率的運營機制和極端場景下錘煉的應變能力在Q2有望實現飛行員和機隊運營能力的快速恢復，暑期票價彈性釋放或帶來現金流的強勁修復，周期彈性可期。