2023年2月15日十大機(jī)構(gòu)分析中國(guó)股市走勢(shì)
時(shí)間：2023-02-15 16:52:33
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2023年2月15日十大機(jī)構(gòu)分析中國(guó)股市走勢(shì)
1、國(guó)泰君安：千金難買(mǎi)牛回頭，回調(diào)是逢低布局良機(jī)
周三兩市開(kāi)盤(pán)之后震蕩走低，三大指數(shù)表現(xiàn)較弱。盤(pán)面上，hatGPT相關(guān)概念股再度爆發(fā)，算力和數(shù)據(jù)方向表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。午后市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)震蕩格局，三大指數(shù)跌幅有所擴(kuò)大。滬深兩市今日成交額9373.09億元，較上個(gè)交易日放量2.55%。北向資金全天凈賣(mài)出18.64億元，其中滬股通凈賣(mài)出18.59億元，深股通凈賣(mài)出0.04億元。截至收盤(pán)，上證綜指收于3280.49點(diǎn)，下跌0.39%，深成指收于12064.38點(diǎn)，下跌0.25%，創(chuàng)業(yè)板指收于2547.20點(diǎn)，下跌0.70%。盤(pán)面焦點(diǎn)：ChatGPT概念再度走強(qiáng)，初靈信息、因賽集團(tuán)20CM漲停，海天瑞聲再度漲超15%，刷新歷史新高，鴻博股份反包漲停7天6板。消息面，近期，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布《2022年北京人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》，北京將支持頭部企業(yè)打造對(duì)標(biāo)ChatGPT的大模型。人工智能相關(guān)的F5G、AIGC、數(shù)據(jù)安全、信創(chuàng)等題材概念均有不錯(cuò)表現(xiàn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念同樣表現(xiàn)活躍，人民網(wǎng)、浪潮信息、通潤(rùn)裝備等漲停。位于AI產(chǎn)業(yè)鏈上游的半導(dǎo)體午后強(qiáng)勢(shì)拉升，富創(chuàng)精密漲超10%，拓荊科技、華海清科、芯源微等漲幅較大。后市展望：三大指數(shù)震蕩整理。滬指沿著20日線(xiàn)反彈以來(lái)，近期有漲速放緩的跡象，今日市場(chǎng)出現(xiàn)回調(diào)也在情理之中。我們維持震蕩上行的市場(chǎng)判斷，短期滬指面臨3300點(diǎn)上方較大壓力，或?qū)⒊霈F(xiàn)震蕩反復(fù)走勢(shì)。中國(guó)疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在逐漸兌現(xiàn)，1月金融數(shù)據(jù)已顯示企業(yè)對(duì)未來(lái)積極的態(tài)度，居民對(duì)地產(chǎn)的觀望則可能構(gòu)成后續(xù)的新動(dòng)力；另外，盡管美國(guó)通脹有所反復(fù)，或?qū)⒀泳徝缆?lián)儲(chǔ)降息的時(shí)間，但美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的跡象則愈發(fā)明顯。那么，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退所帶來(lái)的“東升西落”現(xiàn)象將會(huì)在短期繼續(xù)保持，具備復(fù)蘇優(yōu)勢(shì)的制造業(yè)龍頭和消費(fèi)領(lǐng)域?qū)?huì)再度受到資金的青睞。“千金難買(mǎi)牛回頭”，回調(diào)是逢低布局良機(jī)，可以關(guān)注新開(kāi)工與制造升級(jí)，掘金新科技：1、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能以及國(guó)內(nèi)制造升級(jí)領(lǐng)域的 TMT 與創(chuàng)新藥。2、開(kāi)工后訂單加速交付，需求彈性提升的高端制造業(yè)。看好通用自動(dòng)化、新能源裝備、汽車(chē)零部件和智能電網(wǎng)。3、需求側(cè)政策落地，布局傳統(tǒng)行業(yè)開(kāi)工旺季。看好消費(fèi)建材、家電家居和工業(yè)金屬。
2、巨豐投顧：短期市場(chǎng)調(diào)整后將繼續(xù)企穩(wěn)攀升
周三市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整，盤(pán)中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)局部輪動(dòng)，IT設(shè)備、電信運(yùn)營(yíng)、汽車(chē)、化纖、有色、元器件、通用機(jī)械、軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、電氣設(shè)備、傳媒娛樂(lè)、煤炭、建材等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，倉(cāng)儲(chǔ)物流、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、醫(yī)療保健、造紙、農(nóng)林牧漁、家用電器、醫(yī)藥、航空、食品飲料等板塊呈現(xiàn)回調(diào)；題材板塊方面，高壓快充、PVDF概念、電子紙、ChatGPT概念、富媒體、一體壓鑄、遠(yuǎn)程辦公、氟概念、MicroLED概念、鴻蒙概念、充電樁、超清視頻、燃料電池、虛擬電廠等題材呈現(xiàn)盤(pán)中輪動(dòng)，CXO概念、猴痘概念、數(shù)字水印、Chiplet概念、NMN概念、水產(chǎn)品、免疫治療、新冠檢測(cè)、輔助生殖、肝炎概念等題材呈現(xiàn)走弱。截止收盤(pán)，滬指下跌0.39%，收3280.49點(diǎn)；深成指下跌0.25%，報(bào)收12064.4點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板下跌0.70%，報(bào)收2547.20點(diǎn)。從兩市個(gè)股主力資金流向來(lái)看，科大訊飛獲主力資金凈流入8.07億，浪潮信息獲主力資金7.98億凈流入，TCL科技獲主力資金凈流入6.40億，京東方A獲主力資金凈流入6.10億，人民網(wǎng)獲主力資金凈流入5.23億。總體來(lái)看，市場(chǎng)延續(xù)近期高位震蕩調(diào)整格局，盤(pán)中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)局部輪動(dòng)，科技、周期、金融板塊盤(pán)中活躍，農(nóng)業(yè)、周期、軍工板塊呈現(xiàn)分化，有色、家居用品、化纖、鋼鐵、IT設(shè)備、礦物制品、電力、化工、煤炭等行業(yè)呈現(xiàn)盤(pán)中走強(qiáng)，酒店、旅游、農(nóng)林牧漁、汽車(chē)、釀酒等行業(yè)呈現(xiàn)回調(diào)，盤(pán)中兩市行業(yè)再現(xiàn)結(jié)構(gòu)性普漲。從近期市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，科技、周期、消費(fèi)、金融板塊輪動(dòng)推升市場(chǎng)持續(xù)走高，短期市場(chǎng)風(fēng)格也在成長(zhǎng)與低估值間來(lái)回切換，市場(chǎng)輪動(dòng)效應(yīng)凸顯短期結(jié)構(gòu)性行情。不過(guò)，相較于前期市場(chǎng)，市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)偏好得到提升，同時(shí)，受北向資金和兩融資金回流影響，市場(chǎng)情緒再度提振。目前，市場(chǎng)受3300點(diǎn)關(guān)口壓力影響，短期或呈現(xiàn)出技術(shù)性修整，不過(guò)，隨著政策面利好的不斷釋放以及宏觀經(jīng)濟(jì)面的改善，市場(chǎng)有望資金面推下繼續(xù)攀升。因此，在市場(chǎng)整體環(huán)境向好背景下，建議投資者繼續(xù)關(guān)注市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，關(guān)注消費(fèi)、周期、科技、金融、農(nóng)業(yè)板塊結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，進(jìn)行短線(xiàn)低吸高拋操作。
3、湖南金證投顧：上證指數(shù)在3300點(diǎn)附近震蕩蓄勢(shì)
2月15日滬指震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指盤(pán)中跌近1%，黃白二線(xiàn)分化明顯，權(quán)重弱勢(shì)題材活躍。ChatGPT概念股再掀漲停潮，海天瑞聲、三六零、浪潮信息等十余股集體漲停，信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素概念股走高，人民網(wǎng)、智微智能、華勝天成等封板。下跌方面，以創(chuàng)新藥為首的醫(yī)藥醫(yī)療股走低，泰恩康跌超10%，昭衍新藥、皓元醫(yī)藥、藥康生物跌超5%。個(gè)股跌多漲少，兩市近2800股飄綠，今日成交9373億元。截止收盤(pán)滬指跌0.39%，深成指跌0.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.7%。今日三大指數(shù)震蕩回落，上證指數(shù)在3300點(diǎn)附近震蕩蓄勢(shì)，創(chuàng)業(yè)板再度跌破20日均線(xiàn)支撐，黃白兩線(xiàn)分化極大，近期創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板的表現(xiàn)要明顯弱于滬市，中證1000則走的極為強(qiáng)勢(shì)，這也反映市場(chǎng)資金主要在消費(fèi)復(fù)蘇這類(lèi)價(jià)投股和人工智能、鈣鈦礦等小市值概念股兩個(gè)方向，而對(duì)創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板影響較大的傳統(tǒng)賽道股則表現(xiàn)一般。建議留意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在250日均線(xiàn)附近的支撐，如跌破則有可能出現(xiàn)一輪短線(xiàn)調(diào)整，短線(xiàn)建議繼續(xù)留意人工智能等熱門(mén)品種，消費(fèi)類(lèi)股則可待回調(diào)后再做中線(xiàn)關(guān)注。從近期盤(pán)面看，兩會(huì)題材已經(jīng)開(kāi)始預(yù)熱，亦可逢低提前關(guān)注。
4、錢(qián)坤投資：指數(shù)跌不下去
大盤(pán)全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤(pán)面上，ChatGPT相關(guān)概念股再度爆發(fā)，海天瑞聲尾盤(pán)漲停再創(chuàng)歷史新高，13個(gè)交易日漲260%，三六零漲停，鴻博股份7天6板，算力方向浪潮信息5天3板，CPO方向通宇通訊2連板，數(shù)據(jù)方向人民網(wǎng)漲停。充電樁概念股繼續(xù)活躍，通合科技、炬華科技漲超10%。面板概念股震蕩走高，彩虹股份漲停，TCL科技漲近7%。軍工股午后在中航電測(cè)反彈帶動(dòng)下異動(dòng)拉升，航天動(dòng)力漲停。下跌方面，醫(yī)藥股全天調(diào)整，CRO方向領(lǐng)跌，昭衍新藥跌超6%。總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超2600只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額9373億，較上個(gè)交易日放量233億。板塊方面，ChatGPT、高壓快充、東數(shù)西算、信創(chuàng)等板塊漲幅居前，CRO、草甘膦、物流、鹽湖提鋰等板塊跌幅居前。截至收盤(pán)，滬指跌0.39%，深成指跌0.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.7%。北向資金全天凈賣(mài)出18.64億元，其中滬股通凈賣(mài)出18.59億元，深股通凈賣(mài)出0.04億元。大盤(pán)今天走出小幅調(diào)整行情。市場(chǎng)消息面比較平靜，全天大部分時(shí)間段維持窄幅整理狀態(tài)，下午開(kāi)盤(pán)后出現(xiàn)一輪快速下行，不過(guò)幅度不大，市場(chǎng)表現(xiàn)比較平穩(wěn)。今天市場(chǎng)熱點(diǎn)分化比較明顯。高科技走強(qiáng)，CHATGPT、云計(jì)算、信創(chuàng)等板塊漲幅居前，而房地產(chǎn)、保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)、運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)性行業(yè)都處于跌幅前列。盤(pán)中熱點(diǎn)：CHATGPT概念經(jīng)過(guò)短期休整之后，今天卷土重來(lái)，初靈信息、神州數(shù)碼等多只個(gè)股漲停。美國(guó)開(kāi)放人工智能公司OpenAI的大語(yǔ)言模型ChatGPT在推出約兩個(gè)月后，1月已達(dá)到1億月活躍用戶(hù)，成為歷史上增長(zhǎng)最快的消費(fèi)者應(yīng)用程序。ChatGPT將為信息產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大變革，預(yù)計(jì)未來(lái)自然語(yǔ)言處理方面的人工智能發(fā)展將繼續(xù)加速，并應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)領(lǐng)域的更多場(chǎng)景。高壓快充板塊處于漲幅前列。新能源汽車(chē)銷(xiāo)量和保有量快速增長(zhǎng)帶來(lái)了充電樁市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。預(yù)計(jì)充電樁總量快速增長(zhǎng)，大功率、高電壓帶動(dòng)價(jià)值量提升，給充電樁、充電模塊、液冷產(chǎn)品等器件帶來(lái)發(fā)展。國(guó)內(nèi)充電樁及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海和大功率充電有結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。光刻機(jī)下午異動(dòng)。消息面上，中芯國(guó)際將2023年的資本開(kāi)支從50億美元提升到了66億美元，約450億元，主要用于擴(kuò)大對(duì)DUV光刻機(jī)的采購(gòu)。后市展望：3300點(diǎn)這個(gè)關(guān)口，春節(jié)后已經(jīng)多次試探上攻，都未能有效突破。不過(guò)大盤(pán)遇阻回落的幅度越來(lái)越小，今天禮貌性地回觸了五日均線(xiàn)就止跌企穩(wěn)，跌不下去。2月13日，據(jù)深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，上周(2月6日-2月12日)深圳全市二手房(含自助)錄得784套，已超2022年周錄得量最高值。上周北京中介也出現(xiàn)了類(lèi)似的消息，房地產(chǎn)回暖的跡象比較明顯，不過(guò)盤(pán)中出現(xiàn)了貨幣政策會(huì)收緊應(yīng)對(duì)復(fù)蘇的房地產(chǎn)市場(chǎng)的傳言，這可能是今天房地產(chǎn)鏈下跌的主要原因。這個(gè)政策出現(xiàn)的可能性不大，大盤(pán)表現(xiàn)得非常平靜。倒是提前還貸潮可能引發(fā)銀行的貸款利率下調(diào)，近期這個(gè)呼聲越來(lái)越強(qiáng)烈，本月20號(hào)就是新的LPR公布，資金可能會(huì)提前有反應(yīng)，本周后兩個(gè)交易日，大盤(pán)易漲難跌。重資產(chǎn)行業(yè)可以持續(xù)關(guān)注。
5、百瑞贏證券投資咨詢(xún)：順勢(shì)回踩，上攻不改
周三，三大指數(shù)集體調(diào)整。上證指數(shù)平開(kāi)，震蕩回落，未能翻紅。行業(yè)方面，漲多跌少。計(jì)算機(jī)、通信、傳媒、黑色家電等漲幅居前，房地產(chǎn)、醫(yī)療、物流等跌幅居前。截止收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)收3280.49點(diǎn)，下跌12.79點(diǎn)，跌幅0.39%。成交額3576億。深證成指報(bào)收12064.38點(diǎn)，下跌30.56點(diǎn)，跌幅0.25%，成交額5797億。創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收2547.20點(diǎn)，下跌17.95點(diǎn)，跌幅0.7%，成交額2331億。滬深兩市，個(gè)股共計(jì)上漲2313只，下跌2691只，漲停43只，跌停1只。?今天大盤(pán)走勢(shì)雖然不強(qiáng)但兩市熱點(diǎn)層出不窮，ChatGPT概念今天漲幅靠前依然沒(méi)有改變這條市場(chǎng)主線(xiàn)，因賽集團(tuán)、初靈信息出現(xiàn)20CM漲停，鴻博股份、寧夏建材、新華傳媒、浪潮信息等十余股集體漲停；一旦市場(chǎng)出現(xiàn)主線(xiàn)，一般不會(huì)輕易改變，ChatGPT是市場(chǎng)公認(rèn)的主線(xiàn)，后期回調(diào)還是機(jī)會(huì)大家可以繼續(xù)留意。補(bǔ)能效率為當(dāng)前充電樁主要痛點(diǎn)，大功率直流快充與換電互補(bǔ)有望成為主流補(bǔ)能方式；今天高壓快充概念股走勢(shì)較強(qiáng)，萬(wàn)祥科技、通合科技漲幅均超過(guò)10%，香山股份連續(xù)兩日漲停，藍(lán)海華騰、永貴電器、盛藍(lán)股份、英可瑞、星云股份等個(gè)股全線(xiàn)拉升，充電樁概念已經(jīng)炒過(guò)很多次了，高壓快充是充電樁的優(yōu)化。其它市場(chǎng)熱點(diǎn)還是集中在科技板塊上，數(shù)據(jù)要素板塊異動(dòng)拉升，人民網(wǎng)漲停，帶動(dòng)華媒控股、新華網(wǎng)、浙數(shù)文化、零點(diǎn)有數(shù)等個(gè)股全線(xiàn)上漲，另外重要會(huì)議臨近，文化傳媒板塊也有機(jī)會(huì)，所以今天對(duì)這個(gè)板塊也有刺激！后期大家要注意留意。軍工板塊近期走勢(shì)比較強(qiáng)，主要領(lǐng)漲還是在航天重組這個(gè)方面，午后軍工繼續(xù)活躍拉升，每年春季軍工板塊也都有一波行情，主要是軍費(fèi)預(yù)算問(wèn)題，所以大家可以繼續(xù)留意。
6、光大證券：短線(xiàn)指數(shù)大概率將繼續(xù)回落尋底
短線(xiàn)指數(shù)大概率以緩修復(fù)為主，需控制倉(cāng)位，把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)比點(diǎn)位更重要。可持續(xù)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)（強(qiáng)政策+市場(chǎng)一致預(yù)期），及具備高景氣度的風(fēng)光儲(chǔ)賽道股。酒店餐飲有所調(diào)整但大消費(fèi)核心資產(chǎn)（白酒、免稅、醫(yī)美）等機(jī)會(huì)仍很明確。另外，雖然ChatGPT相關(guān)概念繼續(xù)分化，但仍需強(qiáng)調(diào)的是，ChatGPT對(duì)人工智能的劃時(shí)代意義，全球巨頭蜂擁而入決定了資金愿意給其更高于合理估值的價(jià)格，短暫的調(diào)整，不改市場(chǎng)對(duì)其很快就會(huì)漲到更高的樂(lè)觀情緒。
7、東北證券：指數(shù)將繼續(xù)震蕩
操作上以指數(shù)震蕩、高低輪動(dòng)為主要思路，結(jié)構(gòu)上內(nèi)資偏好的科技成長(zhǎng)、兩會(huì)題材等，并借助大消費(fèi)股分化調(diào)整之際而適度左側(cè)布局些乳業(yè)、休閑、醫(yī)療等，另外周一工程機(jī)械大漲的基建復(fù)蘇邏輯推演下的一些建材、化工股的左側(cè)機(jī)會(huì)、即、成長(zhǎng)占優(yōu)，但科技、消費(fèi)、周期行業(yè)相對(duì)偏均衡些；新的驅(qū)動(dòng)板塊還在孕育中，并適度低吸些中字頭個(gè)股、攻守兼?zhèn)湫?br />
8、中信建投證券：關(guān)注鄉(xiāng)村振興、新能源等板塊
操作上建議積極把握結(jié)構(gòu)化投資機(jī)會(huì)。短線(xiàn)建議關(guān)注鄉(xiāng)村振興、新能源等板塊的投資機(jī)會(huì)。中線(xiàn)配置方向上：一、成長(zhǎng)主線(xiàn)。重點(diǎn)關(guān)注高端制造和既有“政策底”又具有基本面邏輯自主可控方向如：數(shù)字經(jīng)濟(jì)及人工智能產(chǎn)業(yè)鏈如芯片等；二、穩(wěn)增長(zhǎng)主線(xiàn)。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，宏觀政策還有繼續(xù)發(fā)力的必要性，可持續(xù)關(guān)注在“穩(wěn)增長(zhǎng)”持續(xù)加碼下有望受益的新老基建、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、建材等板塊；三、左側(cè)逢低布局出現(xiàn)基本面回暖跡象的消費(fèi)服務(wù)行業(yè)，包括：社會(huì)服務(wù)、醫(yī)藥生物、黑色家電、商貿(mào)零售、食品飲料、券商等。四、央企估值回歸方向。如中字頭、央企資產(chǎn)整合等。五、重視大周期趨勢(shì)，看好黃金和船舶等。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，成長(zhǎng)股和核心資產(chǎn)都是資產(chǎn)配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。
9、銀河證券：關(guān)注信創(chuàng)安全、人工智能等板塊
A股市場(chǎng)仍處于估值低位，大多寬基指數(shù)估值均低于中位線(xiàn)水平，甚至處于20%歷史分位數(shù)水平，是較好的機(jī)會(huì)位置；近期，政策面不斷催化大消費(fèi)行業(yè)及信創(chuàng)安全、人工智能等領(lǐng)域，加之，“兩會(huì)”在即，A股市場(chǎng)有望迎來(lái)更多政策催化。
10、方正證券：2月份指數(shù)上漲的概率極高
歷史經(jīng)驗(yàn)上看，2月份指數(shù)上漲的概率極高，2000年至2022年的23年間，萬(wàn)得全A在2月份上漲的概率高達(dá)78%，遠(yuǎn)高于其他月份；從基本面上看，本輪企業(yè)盈利周期的下行已經(jīng)結(jié)束，最新公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也顯示經(jīng)濟(jì)已有復(fù)蘇回暖的跡象。預(yù)計(jì)2023年全年經(jīng)濟(jì)呈“L”型溫和復(fù)蘇，風(fēng)格上成長(zhǎng)股的機(jī)會(huì)可能更大。
