2023年2月15日十大機構(gòu)分析中國股市走勢
時間：2023-02-15 16:52:33
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2023年2月15日十大機構(gòu)分析中國股市走勢
1、國泰君安：千金難買牛回頭，回調(diào)是逢低布局良機
周三兩市開盤之后震蕩走低，三大指數(shù)表現(xiàn)較弱。盤面上，hatGPT相關(guān)概念股再度爆發(fā)，算力和數(shù)據(jù)方向表現(xiàn)強勢。午后市場延續(xù)弱勢震蕩格局，三大指數(shù)跌幅有所擴大。滬深兩市今日成交額9373.09億元，較上個交易日放量2.55%。北向資金全天凈賣出18.64億元，其中滬股通凈賣出18.59億元，深股通凈賣出0.04億元。截至收盤，上證綜指收于3280.49點，下跌0.39%，深成指收于12064.38點，下跌0.25%，創(chuàng)業(yè)板指收于2547.20點，下跌0.70%。盤面焦點：ChatGPT概念再度走強，初靈信息、因賽集團20CM漲停，海天瑞聲再度漲超15%，刷新歷史新高，鴻博股份反包漲停7天6板。消息面，近期，北京市經(jīng)濟和信息化局發(fā)布《2022年北京人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，北京將支持頭部企業(yè)打造對標(biāo)ChatGPT的大模型。人工智能相關(guān)的F5G、AIGC、數(shù)據(jù)安全、信創(chuàng)等題材概念均有不錯表現(xiàn)，數(shù)字經(jīng)濟概念同樣表現(xiàn)活躍，人民網(wǎng)、浪潮信息、通潤裝備等漲停。位于AI產(chǎn)業(yè)鏈上游的半導(dǎo)體午后強勢拉升，富創(chuàng)精密漲超10%，拓荊科技、華海清科、芯源微等漲幅較大。后市展望：三大指數(shù)震蕩整理。滬指沿著20日線反彈以來，近期有漲速放緩的跡象，今日市場出現(xiàn)回調(diào)也在情理之中。我們維持震蕩上行的市場判斷，短期滬指面臨3300點上方較大壓力，或?qū)⒊霈F(xiàn)震蕩反復(fù)走勢。中國疫后經(jīng)濟復(fù)蘇正在逐漸兌現(xiàn)，1月金融數(shù)據(jù)已顯示企業(yè)對未來積極的態(tài)度，居民對地產(chǎn)的觀望則可能構(gòu)成后續(xù)的新動力；另外，盡管美國通脹有所反復(fù)，或?qū)⒀泳徝缆?lián)儲降息的時間，但美國經(jīng)濟衰退的跡象則愈發(fā)明顯。那么，中國經(jīng)濟復(fù)蘇和美國經(jīng)濟衰退所帶來的“東升西落”現(xiàn)象將會在短期繼續(xù)保持，具備復(fù)蘇優(yōu)勢的制造業(yè)龍頭和消費領(lǐng)域?qū)俣仁艿劫Y金的青睞。“千金難買牛回頭”，回調(diào)是逢低布局良機，可以關(guān)注新開工與制造升級，掘金新科技：1、數(shù)字經(jīng)濟、人工智能以及國內(nèi)制造升級領(lǐng)域的 TMT 與創(chuàng)新藥。2、開工后訂單加速交付，需求彈性提升的高端制造業(yè)。看好通用自動化、新能源裝備、汽車零部件和智能電網(wǎng)。3、需求側(cè)政策落地，布局傳統(tǒng)行業(yè)開工旺季。看好消費建材、家電家居和工業(yè)金屬。
2、巨豐投顧：短期市場調(diào)整后將繼續(xù)企穩(wěn)攀升
周三市場繼續(xù)呈現(xiàn)震蕩調(diào)整，盤中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)局部輪動，IT設(shè)備、電信運營、汽車、化纖、有色、元器件、通用機械、軟件服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、電氣設(shè)備、傳媒娛樂、煤炭、建材等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，倉儲物流、保險、房地產(chǎn)、醫(yī)療保健、造紙、農(nóng)林牧漁、家用電器、醫(yī)藥、航空、食品飲料等板塊呈現(xiàn)回調(diào)；題材板塊方面，高壓快充、PVDF概念、電子紙、ChatGPT概念、富媒體、一體壓鑄、遠程辦公、氟概念、MicroLED概念、鴻蒙概念、充電樁、超清視頻、燃料電池、虛擬電廠等題材呈現(xiàn)盤中輪動，CXO概念、猴痘概念、數(shù)字水印、Chiplet概念、NMN概念、水產(chǎn)品、免疫治療、新冠檢測、輔助生殖、肝炎概念等題材呈現(xiàn)走弱。截止收盤，滬指下跌0.39%，收3280.49點；深成指下跌0.25%，報收12064.4點；創(chuàng)業(yè)板下跌0.70%，報收2547.20點。從兩市個股主力資金流向來看，科大訊飛獲主力資金凈流入8.07億，浪潮信息獲主力資金7.98億凈流入，TCL科技獲主力資金凈流入6.40億，京東方A獲主力資金凈流入6.10億，人民網(wǎng)獲主力資金凈流入5.23億。總體來看，市場延續(xù)近期高位震蕩調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)局部輪動，科技、周期、金融板塊盤中活躍，農(nóng)業(yè)、周期、軍工板塊呈現(xiàn)分化，有色、家居用品、化纖、鋼鐵、IT設(shè)備、礦物制品、電力、化工、煤炭等行業(yè)呈現(xiàn)盤中走強，酒店、旅游、農(nóng)林牧漁、汽車、釀酒等行業(yè)呈現(xiàn)回調(diào)，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)結(jié)構(gòu)性普漲。從近期市場表現(xiàn)來看，科技、周期、消費、金融板塊輪動推升市場持續(xù)走高，短期市場風(fēng)格也在成長與低估值間來回切換，市場輪動效應(yīng)凸顯短期結(jié)構(gòu)性行情。不過，相較于前期市場，市場整體風(fēng)險偏好得到提升，同時，受北向資金和兩融資金回流影響，市場情緒再度提振。目前，市場受3300點關(guān)口壓力影響，短期或呈現(xiàn)出技術(shù)性修整，不過，隨著政策面利好的不斷釋放以及宏觀經(jīng)濟面的改善，市場有望資金面推下繼續(xù)攀升。因此，在市場整體環(huán)境向好背景下，建議投資者繼續(xù)關(guān)注市場結(jié)構(gòu)性機會，關(guān)注消費、周期、科技、金融、農(nóng)業(yè)板塊結(jié)構(gòu)性機會，進行短線低吸高拋操作。
3、湖南金證投顧：上證指數(shù)在3300點附近震蕩蓄勢
2月15日滬指震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指盤中跌近1%，黃白二線分化明顯，權(quán)重弱勢題材活躍。ChatGPT概念股再掀漲停潮，海天瑞聲、三六零、浪潮信息等十余股集體漲停，信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素概念股走高，人民網(wǎng)、智微智能、華勝天成等封板。下跌方面，以創(chuàng)新藥為首的醫(yī)藥醫(yī)療股走低，泰恩康跌超10%，昭衍新藥、皓元醫(yī)藥、藥康生物跌超5%。個股跌多漲少，兩市近2800股飄綠，今日成交9373億元。截止收盤滬指跌0.39%，深成指跌0.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.7%。今日三大指數(shù)震蕩回落，上證指數(shù)在3300點附近震蕩蓄勢，創(chuàng)業(yè)板再度跌破20日均線支撐，黃白兩線分化極大，近期創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板的表現(xiàn)要明顯弱于滬市，中證1000則走的極為強勢，這也反映市場資金主要在消費復(fù)蘇這類價投股和人工智能、鈣鈦礦等小市值概念股兩個方向，而對創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板影響較大的傳統(tǒng)賽道股則表現(xiàn)一般。建議留意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在250日均線附近的支撐，如跌破則有可能出現(xiàn)一輪短線調(diào)整，短線建議繼續(xù)留意人工智能等熱門品種，消費類股則可待回調(diào)后再做中線關(guān)注。從近期盤面看，兩會題材已經(jīng)開始預(yù)熱，亦可逢低提前關(guān)注。
4、錢坤投資：指數(shù)跌不下去
大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。盤面上，ChatGPT相關(guān)概念股再度爆發(fā)，海天瑞聲尾盤漲停再創(chuàng)歷史新高，13個交易日漲260%，三六零漲停，鴻博股份7天6板，算力方向浪潮信息5天3板，CPO方向通宇通訊2連板，數(shù)據(jù)方向人民網(wǎng)漲停。充電樁概念股繼續(xù)活躍，通合科技、炬華科技漲超10%。面板概念股震蕩走高，彩虹股份漲停，TCL科技漲近7%。軍工股午后在中航電測反彈帶動下異動拉升，航天動力漲停。下跌方面，醫(yī)藥股全天調(diào)整，CRO方向領(lǐng)跌，昭衍新藥跌超6%。總體上個股跌多漲少，兩市超2600只個股下跌。滬深兩市今日成交額9373億，較上個交易日放量233億。板塊方面，ChatGPT、高壓快充、東數(shù)西算、信創(chuàng)等板塊漲幅居前，CRO、草甘膦、物流、鹽湖提鋰等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.39%，深成指跌0.25%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.7%。北向資金全天凈賣出18.64億元，其中滬股通凈賣出18.59億元，深股通凈賣出0.04億元。大盤今天走出小幅調(diào)整行情。市場消息面比較平靜，全天大部分時間段維持窄幅整理狀態(tài)，下午開盤后出現(xiàn)一輪快速下行，不過幅度不大，市場表現(xiàn)比較平穩(wěn)。今天市場熱點分化比較明顯。高科技走強，CHATGPT、云計算、信創(chuàng)等板塊漲幅居前，而房地產(chǎn)、保險、農(nóng)業(yè)、運輸?shù)然A(chǔ)性行業(yè)都處于跌幅前列。盤中熱點：CHATGPT概念經(jīng)過短期休整之后，今天卷土重來，初靈信息、神州數(shù)碼等多只個股漲停。美國開放人工智能公司OpenAI的大語言模型ChatGPT在推出約兩個月后，1月已達到1億月活躍用戶，成為歷史上增長最快的消費者應(yīng)用程序。ChatGPT將為信息產(chǎn)業(yè)帶來巨大變革，預(yù)計未來自然語言處理方面的人工智能發(fā)展將繼續(xù)加速，并應(yīng)用于經(jīng)濟社會領(lǐng)域的更多場景。高壓快充板塊處于漲幅前列。新能源汽車銷量和保有量快速增長帶來了充電樁市場的強勁需求。預(yù)計充電樁總量快速增長，大功率、高電壓帶動價值量提升，給充電樁、充電模塊、液冷產(chǎn)品等器件帶來發(fā)展。國內(nèi)充電樁及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海和大功率充電有結(jié)構(gòu)性機會。光刻機下午異動。消息面上，中芯國際將2023年的資本開支從50億美元提升到了66億美元，約450億元，主要用于擴大對DUV光刻機的采購。后市展望：3300點這個關(guān)口，春節(jié)后已經(jīng)多次試探上攻，都未能有效突破。不過大盤遇阻回落的幅度越來越小，今天禮貌性地回觸了五日均線就止跌企穩(wěn)，跌不下去。2月13日，據(jù)深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，上周(2月6日-2月12日)深圳全市二手房(含自助)錄得784套，已超2022年周錄得量最高值。上周北京中介也出現(xiàn)了類似的消息，房地產(chǎn)回暖的跡象比較明顯，不過盤中出現(xiàn)了貨幣政策會收緊應(yīng)對復(fù)蘇的房地產(chǎn)市場的傳言，這可能是今天房地產(chǎn)鏈下跌的主要原因。這個政策出現(xiàn)的可能性不大，大盤表現(xiàn)得非常平靜。倒是提前還貸潮可能引發(fā)銀行的貸款利率下調(diào)，近期這個呼聲越來越強烈，本月20號就是新的LPR公布，資金可能會提前有反應(yīng)，本周后兩個交易日，大盤易漲難跌。重資產(chǎn)行業(yè)可以持續(xù)關(guān)注。
5、百瑞贏證券投資咨詢：順勢回踩，上攻不改
周三，三大指數(shù)集體調(diào)整。上證指數(shù)平開，震蕩回落，未能翻紅。行業(yè)方面，漲多跌少。計算機、通信、傳媒、黑色家電等漲幅居前，房地產(chǎn)、醫(yī)療、物流等跌幅居前。截止收盤，上證指數(shù)報收3280.49點，下跌12.79點，跌幅0.39%。成交額3576億。深證成指報收12064.38點，下跌30.56點，跌幅0.25%，成交額5797億。創(chuàng)業(yè)板指報收2547.20點，下跌17.95點，跌幅0.7%，成交額2331億。滬深兩市，個股共計上漲2313只，下跌2691只，漲停43只，跌停1只。?今天大盤走勢雖然不強但兩市熱點層出不窮，ChatGPT概念今天漲幅靠前依然沒有改變這條市場主線，因賽集團、初靈信息出現(xiàn)20CM漲停，鴻博股份、寧夏建材、新華傳媒、浪潮信息等十余股集體漲停；一旦市場出現(xiàn)主線，一般不會輕易改變，ChatGPT是市場公認的主線，后期回調(diào)還是機會大家可以繼續(xù)留意。補能效率為當(dāng)前充電樁主要痛點，大功率直流快充與換電互補有望成為主流補能方式；今天高壓快充概念股走勢較強，萬祥科技、通合科技漲幅均超過10%，香山股份連續(xù)兩日漲停，藍海華騰、永貴電器、盛藍股份、英可瑞、星云股份等個股全線拉升，充電樁概念已經(jīng)炒過很多次了，高壓快充是充電樁的優(yōu)化。其它市場熱點還是集中在科技板塊上，數(shù)據(jù)要素板塊異動拉升，人民網(wǎng)漲停，帶動華媒控股、新華網(wǎng)、浙數(shù)文化、零點有數(shù)等個股全線上漲，另外重要會議臨近，文化傳媒板塊也有機會，所以今天對這個板塊也有刺激！后期大家要注意留意。軍工板塊近期走勢比較強，主要領(lǐng)漲還是在航天重組這個方面，午后軍工繼續(xù)活躍拉升，每年春季軍工板塊也都有一波行情，主要是軍費預(yù)算問題，所以大家可以繼續(xù)留意。
6、光大證券：短線指數(shù)大概率將繼續(xù)回落尋底
短線指數(shù)大概率以緩修復(fù)為主，需控制倉位，把握結(jié)構(gòu)性機會比點位更重要。可持續(xù)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟（強政策+市場一致預(yù)期），及具備高景氣度的風(fēng)光儲賽道股。酒店餐飲有所調(diào)整但大消費核心資產(chǎn)（白酒、免稅、醫(yī)美）等機會仍很明確。另外，雖然ChatGPT相關(guān)概念繼續(xù)分化，但仍需強調(diào)的是，ChatGPT對人工智能的劃時代意義，全球巨頭蜂擁而入決定了資金愿意給其更高于合理估值的價格，短暫的調(diào)整，不改市場對其很快就會漲到更高的樂觀情緒。
7、東北證券：指數(shù)將繼續(xù)震蕩
操作上以指數(shù)震蕩、高低輪動為主要思路，結(jié)構(gòu)上內(nèi)資偏好的科技成長、兩會題材等，并借助大消費股分化調(diào)整之際而適度左側(cè)布局些乳業(yè)、休閑、醫(yī)療等，另外周一工程機械大漲的基建復(fù)蘇邏輯推演下的一些建材、化工股的左側(cè)機會、即、成長占優(yōu)，但科技、消費、周期行業(yè)相對偏均衡些；新的驅(qū)動板塊還在孕育中，并適度低吸些中字頭個股、攻守兼?zhèn)湫?br />
8、中信建投證券：關(guān)注鄉(xiāng)村振興、新能源等板塊
操作上建議積極把握結(jié)構(gòu)化投資機會。短線建議關(guān)注鄉(xiāng)村振興、新能源等板塊的投資機會。中線配置方向上：一、成長主線。重點關(guān)注高端制造和既有“政策底”又具有基本面邏輯自主可控方向如：數(shù)字經(jīng)濟及人工智能產(chǎn)業(yè)鏈如芯片等；二、穩(wěn)增長主線。當(dāng)前經(jīng)濟恢復(fù)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，宏觀政策還有繼續(xù)發(fā)力的必要性，可持續(xù)關(guān)注在“穩(wěn)增長”持續(xù)加碼下有望受益的新老基建、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、建材等板塊；三、左側(cè)逢低布局出現(xiàn)基本面回暖跡象的消費服務(wù)行業(yè)，包括：社會服務(wù)、醫(yī)藥生物、黑色家電、商貿(mào)零售、食品飲料、券商等。四、央企估值回歸方向。如中字頭、央企資產(chǎn)整合等。五、重視大周期趨勢，看好黃金和船舶等。長遠來看，成長股和核心資產(chǎn)都是資產(chǎn)配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。
9、銀河證券：關(guān)注信創(chuàng)安全、人工智能等板塊
A股市場仍處于估值低位，大多寬基指數(shù)估值均低于中位線水平，甚至處于20%歷史分位數(shù)水平，是較好的機會位置；近期，政策面不斷催化大消費行業(yè)及信創(chuàng)安全、人工智能等領(lǐng)域，加之，“兩會”在即，A股市場有望迎來更多政策催化。
10、方正證券：2月份指數(shù)上漲的概率極高
歷史經(jīng)驗上看，2月份指數(shù)上漲的概率極高，2000年至2022年的23年間，萬得全A在2月份上漲的概率高達78%，遠高于其他月份；從基本面上看，本輪企業(yè)盈利周期的下行已經(jīng)結(jié)束，最新公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)也顯示經(jīng)濟已有復(fù)蘇回暖的跡象。預(yù)計2023年全年經(jīng)濟呈“L”型溫和復(fù)蘇，風(fēng)格上成長股的機會可能更大。
