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2023年2月14日十大機構分析中國股市走勢
 
1、國泰君安：指數(shù)有望延續(xù)震蕩上漲
    周二兩市震蕩分化，滬指小幅反彈，創(chuàng)業(yè)板指小幅下跌。盤面上，廚衛(wèi)電器股開盤大漲，NMN概念股全天活躍，銅概念股迎來反彈，氫能源概念股午后走高，而ChatGPT概念股沖高回落走勢分化，整體上市場熱點較為零散，且輪動較快?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2500只個股下跌。滬深兩市今日成交額9140億，較上個交易日縮量651億。北向資金全天凈買入5.99億元，其中滬股通凈買入7.87億元，深股通凈賣出1.88億元。截至收盤，上證綜指收于3293.28點，上漲0.28%，深成指收于12094.94點，下跌0.15%，創(chuàng)業(yè)板指收于2565.15點，下跌0.31%。盤面焦點：有色板今日表現(xiàn)活躍，其中銅方向領漲。北方銅業(yè)盤中漲停，云南銅業(yè)、洛陽鉬業(yè)、江西銅業(yè)不同程度上漲。近日美國礦業(yè)巨頭自由港邁克墨倫公司表示，因周末暴雨引發(fā)的洪水造成其位于印尼的銅金礦Grasberg停產，公司不得不下調今年一季度的銅銷售預估。另外，美國通脹緩解預期下，美國加息進入后程，美元指數(shù)有望趨勢性走弱，利于大宗商品表現(xiàn)。造紙板塊位于漲幅榜前列，五洲特紙漲停，博匯紙業(yè)、仙鶴股份、山鷹國際等個股漲幅居前。消息面，智利中南部火災波及部分漿廠木材堆場，CMPC 暫停3個工廠紙漿生產，目前來看產量影響有限，預計3 月闊葉漿報價環(huán)比2月繼續(xù)下調，國內造紙企業(yè)成本壓力有望于3 月起報表端有所緩解。此外，近期文化紙、白卡紙發(fā)布百元漲價函，將改善紙企盈利能力。廚衛(wèi)電器表現(xiàn)搶眼，其中浙江美大、帥豐電器漲停，火星人、萬和電氣等個股跟漲。消息面上，《中共中央國務院關于做好2023年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》13日發(fā)布。其中指出，鼓勵有條件的地區(qū)開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉(xiāng)。疫后消費復蘇及地產政策帶動下，廚衛(wèi)電器需求逐步改善、行業(yè)恢復良性增長，競爭格局有望改善。后市展望：指數(shù)有望延續(xù)震蕩上漲趨勢。市場在經(jīng)歷了昨日放量普漲后，今日再度陷入分歧整理，市場熱點出現(xiàn)快速切換，昨日領漲的白酒、醫(yī)美等震蕩盤整，而低位的有色、造紙等周期性板塊今日相對強勢。市場總體依然是輪動上漲態(tài)勢，指數(shù)有望在20日均線支撐下延續(xù)震蕩上漲趨勢。在這種指數(shù)震蕩慢漲，熱點快速輪動情形下，把握好節(jié)奏是關鍵，適當調低預期，在回調中逢低布局。繼續(xù)看好春季行情。社融和信貸超出市場預期，經(jīng)濟恢復正在路上。剔除掉季節(jié)影響和春節(jié)因素，1月社融實際上是同比多增的，從更長的視角來看，政策方向進一步明確，一季度信貸擴張將大概率延續(xù)，社融一季度見底后開啟向上。兩會前，市場處于業(yè)績、數(shù)據(jù)空窗期，是一個較為有利的股票交易窗口，交易阻力相對較小的方向在中小市值與投資主題。投資方向上，建議布局新開工與制造升級，掘金新科技：1、數(shù)字經(jīng)濟、人工智能以及國內制造升級領域的 TMT 與創(chuàng)新藥。2、開工后訂單加速交付，需求彈性提升的高端制造業(yè)?？春猛ㄓ米詣踊⑿履茉囱b備、汽車零部件和智能電網(wǎng)。3、需求側政策落地，布局傳統(tǒng)行業(yè)開工旺季。看好消費建材、家電家居和工業(yè)金屬。
    2、巨豐投顧：市場將延續(xù)高位震蕩調整
    周二市場繼續(xù)呈現(xiàn)高位調整，盤中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)分化和局部輪動，有色、家居用品、化纖、鋼鐵、IT設備、礦物制品、電力、化工、煤炭、石油、供氣供熱、房地產、醫(yī)療保健、食品飲料、銀行等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，旅游、酒店餐飲、工業(yè)機械、互聯(lián)網(wǎng)、船舶、航空、通用機械、傳媒娛樂、農林牧漁、軟件服務、保險、綜合、電氣設備、運輸設備等板塊呈現(xiàn)回調；題材板塊方面，稀缺資源、NMN概念、釩電池、生物質能、Chiplet概念、鈣鈦礦電池、鎳金屬、有機硅、黃金概念、航運概念、維生素、BIPV概念、鈷金、稀土永磁題材呈現(xiàn)活躍，種業(yè)、糧食安全、供銷社、在線旅游、白酒、虛擬電廠、云游戲、人腦工程、鈉電池、預制菜、一體壓鑄、鈉電池等題材呈現(xiàn)走弱。截止收盤，滬指上漲0.28%，收3293.28點；深成指微跌0.15%，報收12094.9點；創(chuàng)業(yè)板下跌0.31%，報收2565.15點。從兩市個股主力資金流向來看，東港股份獲主力資金凈流入2.79億，東山精密獲主力資金2.20億凈流入，巨力索具獲主力資金凈流入2.07億，通富微電獲主力資金凈流入2.05億，人民網(wǎng)獲主力資金凈流入1.82億。
總體來看，市場延續(xù)近期高位震蕩調整格局，盤中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)局部輪動，科技、周期、金融板塊盤中活躍，農業(yè)、周期、軍工板塊呈現(xiàn)分化，有色、家居用品、化纖、鋼鐵、IT設備、礦物制品、電力、化工、煤炭等行業(yè)呈現(xiàn)盤中走強，酒店、旅游、農林牧漁、汽車、釀酒等行業(yè)呈現(xiàn)回調，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)結構性普漲。從近期市場表現(xiàn)來看，科技、周期、消費、金融板塊輪動推升市場持續(xù)走高，短期市場風格也在成長與低估值間來回切換，市場輪動效應凸顯短期結構性行情。不過，相較于前期市場，市場整體風險偏好得到提升，同時，受北向資金和兩融資金回流影響，市場情緒再度提振。目前，市場受3300點關口壓力影響，短期或呈現(xiàn)出技術性修整，不過，隨著政策面利好的不斷釋放以及宏觀經(jīng)濟面的改善，市場有望資金面推下繼續(xù)攀升。因此，在市場整體環(huán)境向好背景下，建議投資者繼續(xù)關注市場結構性機會，關注消費、周期、科技、金融、農業(yè)板塊結構性機會，進行短線低吸高拋操作。
    3、湖南金證投顧：市場企穩(wěn)反彈，上升趨勢并未破壞
    2月14日滬指窄幅震蕩，創(chuàng)業(yè)板指午后跌近1%，隨后跌幅有所收窄。市場焦點股中航電測打開一字漲停，盤中一度漲超18%，9個交易日累計飆升超400%。長壽藥概念繼續(xù)走強，金達威2連板，雅本化學漲超10%。家電板塊走強，浙江美大、飛科電器、帥豐電器漲停。ChatGPT概念股沖高回落，東港股份漲停，光云科技跌超10%。兩市下跌個股略大于上漲家數(shù)，今日成交9140億元。截止收盤滬指漲0.28%，深成指跌0.15%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%。A股處于中長線底部區(qū)域，整體性價比優(yōu)良，市場企穩(wěn)反彈，量能溫和放大，指數(shù)在20日均線上方保持了較好的趨勢，從形態(tài)看目前的上升趨勢并未破壞，但市場向上的壓力略大，上證3300點下方或許有震蕩整固的需求。但只要指數(shù)能維持在20日均線上方運行，短線個股機會仍會偏好，可適當樂觀些，注意概念股與價投股的相互關系，踩準操作節(jié)奏。兩市量能再次超過萬億可以期待，目前人民幣已步入升值通道，人民幣資產吸引力強，外資流入的大趨勢不會改變，長期利好A股資金面。策略上，預計近期指數(shù)震蕩攀升、科技板塊有序輪動仍是主基調。
    4、錢坤投資：震蕩整理不改向上趨勢
   大盤分析：昨天二度反包今天同樣再度陷入弱勢整理，很明顯3310是個壓力位，明后天如果還沖不過去是需要小心這里箱體回調繼續(xù)震蕩的，想要突破一些關鍵位置是需要耐心也注定不會一帆風順的，當前短期的箱體區(qū)間為3230-3310點。資金流向：兩市成交額9140億，如期暫時縮量整理的日子，并無大問題，接下來想要突破是需要再度放量的。資金風格方面，今天主線調整但其它板塊再度輪番表現(xiàn)，這其實是好現(xiàn)象。最近屬于主板高位和創(chuàng)業(yè)板輪動都比較難做的階段，反而是低位的超跌反抽更有機會，資金總往阻力最小地方而去。板塊熱點：主線分化調整，其它紛紛補上。基本上還是延續(xù)了最近的節(jié)奏，一是人工智能前一天高潮則次日陷入分化震蕩，當前的市場環(huán)境不支持主線在這個位置再度連續(xù)加速，所以只能是邊調整邊走趨勢，但對于人工智能這條線來說一直存在一個問題，就是總感覺調整的不夠充分，導致很難打出一波反彈的持續(xù)性，就只能是調一下立馬有資金涌入然后一高潮就一窩蜂賣出，周而復始這節(jié)奏就有些擰巴了，當然這其實也反映出這條線當前的人氣確實是非常的強。人工智能板塊個人認為分化調整的幅度有可能還會更大，短期可能還有更劇烈的調整，但不妨礙趨勢看好，這兩個并不矛盾。二是今天人工智能一調整其它板塊紛紛出現(xiàn)上漲無論是消費里的家電輪動還是醫(yī)藥反抽又或者是光伏化工繼續(xù)走趨勢，這算是好的現(xiàn)象。后市展望：對于今天這種調整怎么看？牛市行情類似于一波情緒周期，有主升期有加速期有高潮期然后是退潮期，而主升期里的震蕩也是經(jīng)常發(fā)生的，有時候調整一天有時候調整兩到三天，這個說不準。但最重要的是后面能不斷的反包回來并且不斷創(chuàng)新高，趨勢方向是最重要的。所以這里依然是看整體的主升，因為確實也看不出有什么大的問題，無論是指數(shù)的結構還是北向資金的表現(xiàn)，有說過北向資金只要別出現(xiàn)大幅流出尤其是持續(xù)的大幅流出就不用過于擔心。那其中主線板塊的震蕩調整就不是問題算不得背離，更何況主線調整的情況下其他的板塊都紛紛踴躍的開始企穩(wěn)回暖連續(xù)超預期的反彈，整個來看市場的重心是在不斷抬高的，可以理解為整個基座變得更穩(wěn)了。當前的市場還是符合個人的預期的，這些思路也是一直再提，等出現(xiàn)了大的變化再做調整，沒有出現(xiàn)大的風險信號之前就繼續(xù)看多做多，時不時的可能會有顛簸，但不必一驚一乍大驚小怪。
    5、中信證券：關注消費電子板塊
    消費電子目前景氣底部明確，需求端看好2023~2024年“L”型回暖，供給端庫存正逐步去化，且部分公司2022年Q4計提減值釋放風險，供需兩側有望共振推動行業(yè)拐點向上，看好復蘇預期下的行業(yè)性投資機會，建議布局整條產業(yè)鏈。
    6、銀河證券：關注工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)板塊
    數(shù)字經(jīng)濟新基建建設不斷夯實，云網(wǎng)業(yè)務快速擴展將帶來低估值運營商板塊結構性機會；同時隨著數(shù)字經(jīng)濟及數(shù)據(jù)要素政策需求拉動，通信+新基建板塊有望率先預期上修，引領ICT基石光網(wǎng)絡產業(yè)鏈復蘇，光模塊、光纖光纜、節(jié)能等需求進一步增長；5G應用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)亦是未來政策及需求關注重點，看好工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)相關廠商低估值提振。
    7、光大證券：關注半固態(tài)電池、電解水制氫、鈣鈦礦等板塊
    近期電新板塊表現(xiàn)風格切換，資金風險偏好發(fā)生變化，附帶題材熱度的中小市值標的表現(xiàn)更優(yōu)。在此背景下，電新板塊的新技術行情有望繼續(xù)演繹，當前時間點可密切關注半固態(tài)電池、電解水制氫、鈣鈦礦等各類新技術。另一方面，2023年電力體制改革有望加速，保證電力供應和高比例新能源接入是核心，電網(wǎng)、虛擬電廠、儲能、微網(wǎng)建設持續(xù)加速。此外，充電樁板塊有望充分受益于新能源車保有量的提升，我們更看好國內企業(yè)加速出口歐美的邏輯。
    8、東方證券：關注消費、新老基建等板塊
    投資者短期可繼續(xù)關注經(jīng)濟修復主線如消費、新老基建等板塊；部分有望受益產業(yè)政策支持的成長板塊也值得關注，尤其是中小市值的新產業(yè)細分領域的成長股，仍有較好表現(xiàn)。
9、方正證券：關注券商、大數(shù)據(jù)、高端制造等板塊
繼續(xù)關注相關強勢板塊底部股的補漲機會。操作上，輕指數(shù)、重個股，逢低繼續(xù)關注券商、信息技術、大數(shù)據(jù)、高端制造、互聯(lián)網(wǎng)、文化娛樂、有色及低位底部股，逢高減持前期漲幅過高股及垃圾股。
　　10、中信建投：對后市仍保持積極態(tài)度
    對后市仍保持積極態(tài)度，但操作上需注意循序漸進，保持低吸為主。配置上:一、重點關注兩會政策預期較強的計算機、通信、電力、半導體、軍工等板塊；二、逢低關注高景氣的儲能、鋰電、光伏、風電等成長板塊；三、醫(yī)藥、家電、食品飲料、消費電子、傳媒等行業(yè)盈利預期修復仍然值得關注。
    10、興業(yè)證券：關注儲能、傳媒、軍工、電力等板塊
    階段性市場回歸存量博弈環(huán)境、板塊輪動加速，建議尋找成長中景氣度較高、但當前股價仍處低位、擁擠度相對較低的細分方向，掘金低位補漲機會：儲能、傳媒、軍工、電力；中長期，繼續(xù)沿高彈性與高增速兩條線索布局。一方面，重點關注當前景氣仍處于低位、但今年有望困境反轉，且估值、持倉均處于中低位的高彈性方向：信創(chuàng)、創(chuàng)新藥、半導體、消費電子、5G；另一方面，對于當前景氣已處于高位、且已體現(xiàn)在高倉位中的成長板塊，重點掘金增速能夠持續(xù)向上、估值合理的細分行業(yè)，把握高增長細分方向、以及個股α機會：風電、光伏、汽車零部件。